AD Ports Group (ADX: ADPORTS) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 80% saham ekuitas di Global Feeder Shipping (GFS), sebuah perusahaan pengiriman kontainer global yang berbasis di Dubai.
Total pertimbangan pembelian untuk 80% saham berjumlah AED 2,9 miliar (USD 800 juta), menyiratkan Nilai Perusahaan 100% sebesar AED 3,7 miliar (USD 1,0 miliar), dengan akuisisi yang sepenuhnya didanai melalui pinjaman akuisisi baru.
Pendapatan dan investasi strategis dengan nilai tambah ini secara signifikan memperluas jejak pengiriman feeder global AD Ports Group dan berkontribusi pada strategi jangka panjangnya untuk menjadi salah satu pemain kapal pengumpan dan laut pendek utama di dunia.
Kinerja keuangan LTM GFS kuat dengan pendapatan USD 1.085 juta, EBITDA USD 521 juta (EBITDA Margin 48%) dan Laba Bersih USD 481 juta.
Perusahaan telah membangun salah satu armada kapal peti kemas terbesar di dunia, menampilkan 26 kapal yang dimiliki dan dioperasikan dengan total kapasitas 72.500 TEUs, meliputi Timur Tengah, Anak Benua India, dan Asia Tenggara dengan layanan yang menghubungkan UEA ke India, Pakistan, Sri Lanka , Mesir, Sudan, Djibouti, Yaman, Kerajaan Arab Saudi, Bahrain, Cina, Korea Selatan, dan Vietnam.
AD Ports Group akan berupaya mengintegrasikan GFS ke dalam Klaster Maritimnya, yang telah menawarkan portofolio lengkap layanan pelayaran, lepas pantai, dan bawah laut. Menyelaraskan layanan GFS dengan perusahaan AD Ports Group SAFEEN Feeders and Transmar akan menjadikan AD Ports Group sebagai perusahaan feeder independen terbesar di dunia berdasarkan kapal yang dimiliki, dengan 35 kapal armada milik perusahaan, dan terbesar ketiga secara global berdasarkan volume yang dibawa dengan total kapasitas peti kemas 100.000 TEU.
Akuisisi ini akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan konektivitas AD Ports Group ke pasar inti, serta meningkatkan bisnis feedernya, memberikan skala ekonomi yang signifikan melalui jaringan rute dan armada yang diperluas. Selain itu, akuisisi ini akan semakin memperkuat model hub and spoke perusahaan dengan menghubungkan pasar inti di Teluk, Anak Benua India, Laut Merah, dan Turki dengan aset pelabuhan utamanya termasuk Pelabuhan Khalifa.
Integrasi GFS dengan layanan SAFEEN Feeders berpotensi menghasilkan sinergi operasional yang signifikan.
Tunduk pada persetujuan regulator, transaksi diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Manajemen GFS yang ada akan tetap ada dengan para pendiri mempertahankan 20% saham di perusahaan.
DIA. Falah Mohammed Al Ahbabi, Ketua AD Ports Group, mengatakan: “Atas arahan kepemimpinan bijaksana bangsa kita, AD Ports Group telah melakukan perjalanan pembangunan sepanjang tahun 2022, didorong oleh pertumbuhan organik dan investasi yang bijaksana. Akuisisi kami atas saham mayoritas di GFS, yang merupakan investasi eksternal terbesar dalam sejarah perusahaan kami, akan memberikan langkah perubahan dalam berbagai layanan yang dapat kami tawarkan dan secara signifikan meningkatkan konektivitas global kami. Ambisi kami adalah menjadi salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di dunia, yang menawarkan rangkaian layanan maritim terlengkap, dan investasi ini membuat kami semakin dekat untuk mencapai tujuan tersebut.”
Kapten Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director dan Group CEO, AD Ports Group, mengatakan: “GFS menawarkan lebih dari 30 tahun pengalaman dan keunggulan dalam penyediaan layanan pengumpan peti kemas di Timur Tengah, Asia dan Afrika, di samping beragam dan armada yang sesuai untuk tujuan. Klaster Maritim kami telah memberikan hasil yang luar biasa pada tahun 2022, mencerminkan selera pasar yang signifikan untuk pengiriman, layanan lepas pantai dan bawah laut, dan mengintegrasikan GFS ke dalam operasi kami akan memungkinkan kami untuk meningkatkan basis pelanggan kami, memperluas jejak global kami dan membangun momentum yang signifikan ini. Seperti biasa, kami berterima kasih kepada kepemimpinan bijak UEA, yang dukungannya memungkinkan kami mencapai pengumuman bersejarah hari ini.”
Amir Maghami, Ketua, GFS, mengatakan: “Ini adalah momen penting bagi GFS, yang melihat perusahaan kami menjadi bagian dari AD Ports Group untuk menciptakan penyedia layanan pengiriman tunggal terbesar di kawasan ini. Saya benar-benar bangga dengan apa yang telah dicapai tim kami dan bersemangat untuk masa depan, yang akan membuat kami terus memperluas jejak global kami. Prioritas kami selalu untuk terus meningkatkan sistem dan proses kami untuk melayani perdagangan global, dan di bawah kepemilikan AD Ports Group kami akan dapat memberikan tingkat layanan dan dukungan baru untuk pelanggan internasional.”
Citi bertindak sebagai penasihat keuangan dan A&O sebagai penasihat hukum sementara Roland Berger menyelesaikan uji tuntas komersial dan KPMG menyelesaikan uji tuntas keuangan dan pajak untuk AD Ports Group dalam transaksi ini.
