Perbankan besar HSBC telah menyampaikan skenario buruknya terkait pengiriman peti kemas mengingat kecepatan ekstrem yang menyebabkan penurunan keuntungan pada sektor ini dalam beberapa bulan terakhir.
Pada laju saat ini di mana kurs spot anjlok 7,5% setiap minggunya, tarif pengiriman mungkin mencapai level 2019 pada akhir tahun ini, HSBC kini memperkirakan, tingkat di mana bank mengharapkan disiplin kapasitas muncul secara bermakna, terutama ketika tarif turun di bawah biaya tunai.
HSBC telah menyampaikan skenario terburuknya ke pertengahan 2023 dari 2024, memprediksi Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) akan mencapai titik terendahnya di pertengahan tahun depan, sementara profitabilitas sektor akan turun di paruh kedua tahun depan. Untuk perusahaan yang terdaftar, HSBC memperkirakan harga saham kemungkinan akan turun pada akhir kuartal pertama tahun depan.
HSBC menyampaikan, pengaktifan kembali kapasitas setelah periode Golden Week versus pembatalan pelayaran yang diperpanjang kemungkinan akan menentukan apakah tarif angkutan stabil dalam waktu dekat. Negosiasi ulang tarif kontrak Asia-Eropa pada bulan November dan Desember pada atau di atas biaya operasional seharusnya dapat memberi sinyal apakah tarif pengiriman akan mengalami kondisi terburuknya.
Soren Toft, kepala operator tersbesar di dunia MSC, mengakui minggu ini bahwa akan ada “beberapa kuartal yang sulit di depan” karena sektornya kembali ke beberapa bentuk normalitas pra-pandemi.
Analisis baru oleh BIMCO yang diterbitkan hari ini menunjukkan bahwa keseimbangan pasokan/permintaan pengiriman peti kemas kini berada pada level 2019 sementara Xeneta telah memberikan beberapa konteks yang rapi mengenai kecepatan erosi laju pada transpasifik yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir.
Xeneta mengungkapkan, “Butuh 146 hari untuk menaikkan tarif dari USD 5.000 per FEU menjadi USD 9.000, sementara menurunkan tarif menjadi USD 5.000 per FEU butuh 119 hari.”
Hingga saat ini, Xeneta telah mencatat penurunan volume peti kemas global sebesar 1,4% pada tahun ini “Sisa tahun tampaknya tidak mungkin untuk membalikkan pola penurunan volume ini, terutama jika mengingat tingginya permintaan pada akhir tahun 2021. Pada tahun 2023, pertumbuhan permintaan diperkirakan tidak akan cukup tinggi untuk melawan dampak dari pertumbuhan armada yang tinggi, menyebabkan tarif angkut yang terus turun,” kungkap Xeneta.
“Perlambatan permintaan dan kelebihan pasokan kontainer merupakan konsekuensi dari gangguan yang ditimbulkan sejak merebaknya pandemi. Ini seperti siklus boom dan bust klasik,” komentar Christian Roeloffs, CEO Container xChange.
“Ada rasio pesanan terhadap persediaan yang relatif rendah. Retailer dan konsumen atau pengirim yang lebih besar lebih berhati-hati terhadap prospek permintaan dan pesanan yang lebih sedikit. Di sisi lain, konegsti berkurang dengan berkurangnya waktu tunggu kapal, pelabuhan yang beroperasi dengan kapasitas yang lebih sedikit, dan waktu penyelesaian peti kemas yang menurun yang pada akhirnya membebaskan kapasitas di pasar.” Roeloff menambahkan.
Untuk pertama kalinya sejak Desember 2020, referensi spot global Indeks Kontainer Dunia Drewry yang diterbitkan setiap Kamis, turun di bawah angka USD 3.500.