PT Samudera Indonesia Tbk (“Samudera”) menerbitkan sukuk ijarah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) secara bertahap dengan nilai penerbitan pada tahap I sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
Bani Maulana Mulia selaku Direktur Utama Samudera dalam kesempatan ini
mengatakan, “Penerbitan sukuk ijarah dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapabilitas keuangan Samudera dalam mengoptimalkan peluang dan tantangan usaha yang dijalankan dan dihadapi baik oleh Samudera sendiri maupun anak-anak usahanya.”
Dalam acara investor gathering yang diadakan pada Jumat, 23 Juni 2023 di Hotel Grand Hyatt Jakarta, terdapat dua seri Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia yang ditawarkan yaitu:
1. Seri A dengan tenor 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi dengan kisaran imbal hasil ekuivalen 6,50% – 7,50% per tahun; dan
2. Seri B dengan tenor 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dengan kisaran imbal hasil per tahun ekuivalen 8,45% – 9,45% per tahun.
Samudera telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan hasil A+(sy) atau Single A Plus Syariah yang menunjukkan adanya fundamental kuat serta memiliki prospek bisnis yang baik kedepannya. Penawaran yang dilakukan Samudera, didukung oleh dua penjamin pelaksana emisi yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.
Samudera akan melaksanakan penawaran awal (bookbuilding) mulai tanggal 23
Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023. Penjatahan diperkirakan akan
dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 dan diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Juli 2023.