Dewan eksekutif dan pengawas operator pelabuhan Hamburg Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) mengeluarkan rekomendasi resmi mereka kepada pemegang saham untuk menerima usulan akuisisi saham biasa perusahaan oleh Mediterranean Shipping Company (MSC). Sebagai bagian dari penerbitan rekomendasi tersebut, mereka juga mengumumkan bahwa komitmen yang diperluas untuk pengembangan jangka panjang HHLA, tata kelola, dan manajemennya juga telah tercapai.
“Kesepakatan mengenai aspek-aspek utama terkait pengamanan HHLA dan model bisnisnya dalam jangka panjang telah tercapai,” kata perusahaan itu saat mengumumkan dukungannya terhadap tawaran tersebut. “Dalam beberapa minggu mendatang, poin-poin individual dari BCA (Perjanjian Kombinasi Bisnis) yang belum diselesaikan dalam perjanjian kerangka awal yang mengikat akan dibahas dalam pembahasan lebih lanjut,” kata mereka. Mereka melaporkan bahwa berdasarkan peninjauan resmi yang diwajibkan oleh regulator, dewan direksi telah menyimpulkan bahwa tawaran tersebut “demi kepentingan terbaik seluruh pemangku kepentingan perusahaan.”
Tunduk pada persetujuan Parlemen Hamburg, Kota Hamburg dan MSC telah setuju untuk memberikan HHLA tambahan modal ekuitas sebesar EUR 450 juta (USD 482 juta) yang akan digunakan untuk investasi dalam operasi bisnis selama beberapa tahun ke depan setelah penutupan transaksi. Kota Hamburg dan MSC juga akan mendukung rencana investasi terkait yang berjumlah setidaknya EUR 775 juta (USD 830 juta) antara tahun 2025 dan 2028.
Poin-poin ini merupakan tambahan dari perjanjian MSC dengan pemerintah kota sebagai bagian dari usulan akuisisi. MSC sebelumnya berkomitmen untuk meningkatkan operasinya di pelabuhan dengan memperluas throughput kargo di terminal HHLA mulai tahun 2025 dan mencapai minimal 1 juta TEU mulai tahun 2031. Perusahaan juga berkomitmen untuk membangun kantor baru di Hamburg dan mempekerjakan antara 500 hingga 700 orang di Hamburg .
Sebagai bagian dari perjanjian kerangka awal yang mengikat, HHLA melaporkan bahwa MSC kini telah berkomitmen untuk tidak melakukan PHK karena alasan operasional setidaknya selama lima tahun. HHLA juga akan mempertahankan otoritas pengambilan keputusan atas perencanaan investasinya, dan khususnya, modernisasi terminal peti kemas HHLA di Hamburg dan perluasan jaringan antarmoda internasional yang sedang berlangsung di tahun-tahun mendatang.
Netralitas dan independensi model bisnis HHLA, khususnya anak perusahaan antarmoda Metrans, juga akan dipertahankan. Semua pelanggan akan terus memiliki akses yang sama ke semua terminal dan layanan HHLA di seluruh Eropa, dengan strategi yang terus mengubah HHLA melalui perluasan jaringan antarmoda Eropa menjadi perusahaan logistik.
“Kami menyambut baik konfirmasi perencanaan investasi HHLA untuk tahun-tahun mendatang dan komitmen ekuitas tambahan sebesar EUR 450 juta dari dua pemegang saham utama. Hal ini memberi kami sumber daya tambahan yang cukup besar untuk mendorong keberhasilan pengembangan HHLA menjadi perusahaan logistik terkemuka Eropa dengan lebih aktif dan cepat, sehingga membuka peluang pengembangan dan bisnis yang signifikan,” kata Angela Titzrath, Chief Executive Officer HHLA.
Berdasarkan undang-undang sekuritas Jerman, dewan direksi diwajibkan untuk meninjau penawaran tersebut dan memperoleh pendapat independen termasuk Pendapat Kewajaran dalam waktu dua minggu setelah penawaran tersebut diterbitkan. MSC, setelah menerima persetujuan peraturan, memulai penawaran sebesar EUR 16,75 per saham Kelas A pada tanggal 23 Oktober. Penawaran tersebut berakhir pada tanggal 20 November dan meminta MSC untuk memiliki 49% saham perusahaan sementara kota akan mempertahankan kendali dengan semua saham preferen setara ke posisi 5%. Penutupan transaksi tunduk pada persetujuan peraturan tertentu dan persetujuan Parlemen Kota Hamburg yang Bebas dan Hanseatic.