Seorang analis transportasi mengatakan dalam episode terbaru podcast The Freight Buyers’ Club bahwa resesi ekonomi AS akan berdampak pada vertikal industri dengan cara yang berbeda dan mungkin tidak akan membuat pasar pengiriman barang jatuh secara spiral. Lee Klaskow, analis logistik pengangkutan dan transportasi senior di Bloomberg Intelligence, percaya bahwa kendati kita mungkin akan melihat resesi AS, namun destocking oleh pengecer dapat menyebabkan lonjakan permintaan pengiriman peti kemas dan pengiriman akhir tahun ini.
Klaskow mencatat konsensus Terminal Bloomberg menilai kemungkinan resesi AS sekitar 65% dan mengatakan bahwa, “Saat ini kita berada dalam resesi angkutan, tetapi kita dapat memiliki pertumbuhan angkutan dan masih berada dalam resesi ekonomi teknis, yang tidak pernah terdengar. Jadi, bahkan jika kita mengalami resesi, saya tidak perlu berpikir bahwa hal tersebut berarti malapetaka dan kesuraman. Klaskow juga menambahkan, “Saya pikir kita akan berada dalam resesi teknis selama 18 bulan ke depan, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu akan menjadi resesi yang akan dirasakan oleh semua orang sepanjang waktu,” katanya.
Musim puncak pengiriman peti kemas secara tradisional terjadi pada kuartal ketiga karena pengecer melakukan penimbunan menjelang musim liburan akhir tahun. Namun, pasang surut permintaan pengiriman yang normal sangat terganggu selama kekacauan tahun-tahun pandemi. Klaskow percaya musim puncak 2023 tidak boleh dinilai dari volume “konyol” dan tarif pengiriman tertinggi yang dicatat karena belanja konsumen beralih dari layanan ke produk selama penguncian Covid.
Klaskow berkomentar, “Saya pikir kita akan memiliki musim puncak yang lebih normal. Dan ketika saya mengatakan musim puncak, saya tidak mengatakan seperti lonjakan permintaan sudut segitiga. Saya berbicara lebih banyak mengenai peningkatan permintaan musiman yang kemudian perlahan turun kembali”. Menurut Klaskow, ada banyak bukti anekdotal dari panggilan pendapatan pengecer pada bulan Mei bahwa beberapa destocking telah dilakukan. Dia berpendapat bahwa inventaris statis tidak berarti pengecer tidak akan mengimpor stok baru.
Klaskow juga mengatakan, “Coles telah mengatakan bahwa mereka dapat mengurangi inventaris mereka sekitar 6%, tetapi kemudian Anda memiliki Footlocker yang mengatakan inventaris mereka masih terlalu tinggi, katanya dan melanjutkan dengan menambahkan, Saya tidak berpikir bahwa kita dapat melukis kuas lebar, dan mengatakan bahwa masalah inventaris ada di belakang kita”.
Selanjutnya, Klaskow menjelaskan, “Menurut saya [persediaan] masih relatif tinggi. Tapi saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam destocking dan barang-barang yang mereka butuhkan untuk musim puncak belum tentu inventaris yang sama yang mereka miliki. Jadi, bahkan perusahaan dengan tingkat inventaris yang tinggi akan membutuhkan produk musiman untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang diinginkan pelanggan saat mereka menginginkannya.”