Laporan terbaru Alphaliner menunjukkan bahwa aliansi pengiriman peti kemas utama hanya menguasai 39% armada pengiriman peti kemas global, jauh di bawah persentase mereka sebelumnya yaitu 80%. Hitungan terbaru konsultan menunjukkan bahwa kapasitas yang dioperasikan oleh aliansi 2M, THE dan Ocean turun ke level terendah dalam tiga tahun di bulan Januari.
Alphaliner mengatakan, “Kendati sering mengklaim bahwa aliansi mengendalikan 80% armada peti kemas, namun sebuah survei Alphaliner menunjukkan sembilan operator yang membentuk tiga aliansi utama mengoperasikan sebagian besar kapasitas mereka di luar perjanjian aliansi mereka. Jumlah kapasitas sebenarnya dioperasikan di bawah ‘aliansi services’ setara dengan 38%-41% dari total armada berdasarkan data dari lima tahun terakhir.”
Sementara anggota aliansi (MSC, Maersk, CMA CGM, COSCO Group, Evergreen Marine Corporation, ONE, Hapag-Lloyd, HMM, dan Yang Ming Marine Transport) menguasai hampir 83% armada global, banyak dari kapal ini dioperasikan secara independen , dengan hanya 39% dijalankan di bawah perjanjian aliansi.
Konsentrasi layanan aliansi meningkat pada rute tertentu, khususnya perdagangan jarak jauh yang membutuhkan tonase besar dan jumlah kapal minimum untuk memastikan rotasi yang memadai. Sekitar 94% kapasitas perdagangan Far East – Eropa (Eropa Utara dan Mediterania) saat ini dioperasikan di bawah layanan aliansi. Ini merupakan rute terpanjang dari timur-barat utama, dan menghadirkan hambatan masuk tertinggi bagi kapal induk baru, dengan layanan yang membutuhkan setidaknya 10 kapal berukuran minimal 13.000 TEU agar tetap kompetitif. Di transpasifik, layanan aliansi mewakili 81% dari total kapasitas.
Pada rute trans atlantik yang lebih pendek, di mana lebih sedikit kapal diperlukan untuk mempertahankan rotasi layanan, layanan aliansi hanya mewakili 47% dari total kapasitas. Kendati terdiri dari dua pelayaran peti kemas terbesar di dunia, namun 2M adalah aliansi terkecil, dengan total kapasitas 2,8 juta TEU, dibandingkan dengan OCEAN Alliance sebesar 4,3 juta TEU dan THE Alliance sebesar 3 juta TEU.
Saat berbagi kapal, aliansi tidak memusatkan penjualan, dan operator dalam aliansi harus bersaing di antara mereka sendiri untuk menarik klien berdasarkan kualitas layanan dan diferensiasi tarif daripada rute. Saham aliansi transpasifik dan transatlantik sebagian turun karena MSC, yang akan mengakhiri aliansinya dengan Maersk pada tahun 2025, semakin bergerak sendiri.
Setelah menggeser Maersk di peringkat teratas kapasitas kapal pada awal 2022, saat ini MSC mengoperasikan 75% dari kapasitas globalnya di luar aliansi 2M – proporsi tertinggi dari sembilan operator aliansi. Di antara operator yang tersisa, Maersk dan Hapag-Lloyd mengoperasikan 61% dan 57% kapasitas global di luar aliansi masing-masing. Yang Ming, HMM dan Evergreen menyediakan banyak layanan mereka melalui aliansi, mengoperasikan hanya 20%, 22% dan 24% dari armada mereka secara mandiri.
Pendekatan MSC yang semakin mandiri pada bulan Februari dengan diperkenalkannya layanan mandiri Asia – Mediterranean Dragon yang mengerahkan kapal berkapasitas 9.000-14.400 TEU. Bekas layanan 2M bersama ini dihentikan selama pandemi Covid-19 dan ditutup secara permanen awal tahun ini. Anggota Aliansi HMM juga baru-baru ini memutuskan untuk melanjutkan loop transpasifik PS8 sebelumnya dengan sendirinya. Di transpasifik, MSC menawarkan proporsi tonase independen terbesar dari operator aliansi, dengan 26 unit armada 260.000 TEU yang beroperasi secara mandiri, jauh di depan operator CMA CGM berikutnya dengan selusin kapal berkapasitas 69.000 TEU.