Konsesi untuk mengoperasikan terminal peti kemas di seluruh dunia akan segera berakhir dan persaingan antar operator terminal untuk memenangkan kontrak baru yang ditawarkan semakin ketat di sejumlah lokasi. Drewry Shipping Consultants melakukan survei global terhadap 27 konsesi terminal yang baru saja diperbarui, diperpanjang, dan sudah habis masa berlakunya, yang mengungkapkan bahwa kendati konsesi terminal di pasar yang sudah matang sering kali diperbarui, namun waralaba di pasar negara berkembang mengalami persaingan yang ketat dengan perusahaan lama yang belum tentu berada di posisi terdepan untuk memenangkan konsesi kontrak baru.
Analis Senior Drewry untuk pelabuhan dan terminal, Eleanor Hadland mengatakan, “Konsesi yang diberikan pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an kini akan diperbarui. Seringkali kebijakan-kebijakan yang berada di pasar-pasar yang sudah maju, dimana operator-operator global masih berkuasa, dan mungkin juga terdapat lembaga-lembaga keuangan yang terlibat, telah diperluas atau diperbarui. Namun, waralaba di pasar negara berkembang sedang diperebutkan dan persaingannya bisa sangat ketat.”
Hadland menggunakan proses pembaruan konsesi Pelabuhan Karachi baru-baru ini di mana perusahaan Filipina International Container Terminal Services Inc (ICTSI) sebagai pemegang jabatan mengadakan negosiasi dengan otoritas pelabuhan untuk memperbarui kontraknya. “Negosiasi terhenti dan dengan sangat cepat Grup Pelabuhan AD UEA menandatangani konsesi, mengambil alih operasi terminal hanya satu minggu setelah ICTSI menghentikan aktivitasnya” kata Hadland.
Di pasar negara berkembang, Drewry mengatakan bahwa kesepakatan pembangunan-pengoperasian dan transfer yang ditandatangani mengharuskan operator terminal awal untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan bisnis peti kemas pelabuhan, Handland mengatakan, “Ketika kontrak ini diserahkan, ada rasio imbalan risiko yang sangat berbeda dibandingkan di pasar saat ini. Sekarang, jika kita melihat sebagian besar terminal tersebut sudah memiliki infrastruktur dan peralatan, terdapat basis pelanggan yang mapan dan pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka dapat bertindak sebagai mitra sektor publik yang bertanggung jawab. Ini merupakan pertanda baik jika petahana ingin tetap bertahan, namun saat ini semakin banyak operator terminal yang mencari konsesi di pasar negara berkembang”.
Dia menunjuk pada Pelabuhan Abu Dhabi (Pelabuhan AD) yang telah mengidentifikasi Afrika, Asia Selatan dan Laut Merah sebagai ruang operasi regionalnya dan bersedia mengajukan penawaran konsesi untuk berinvestasi. Operator terminal lainnya termasuk DP World, China Merchants, dan Adani dari India juga ingin ikut serta memperluas operasi terminal mereka, meningkatkan persaingan untuk mendapatkan konsesi yang muncul. Perusahaan-perusahaan ini mencari perusahaan-perusahaan yang fokus pada pasar-pasar yang sedang berkembang termasuk Amerika Latin, Asia Tenggara dan Afrika untuk mengembangkan konsesi baru atau mengambil alih konsesi di pasar-pasar tersebut dimana terdapat peluang.
“Operator di pasar yang sudah maju kemungkinan besar akan memperbarui kontraknya. Salah satu alasannya adalah ketika kontrak awal ditandatangani, terminal mengembangkan crane dan peralatan penanganan terminal lainnya untuk kapal berukuran tertentu, di tengah masa konsesi mereka perlu memasang crane yang lebih besar untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh kapal-kapal besar yang kapal induk sedang dibangun,” jelas Hadland.
Hal ini berarti bahwa diskusi antara operator terminal dan pemegang konsesi menghasilkan investasi besar dan pembaruan ketentuan konsesi di tengah masa kontrak, sehingga memberikan sedikit peluang bagi operator lain untuk menantang jabatan mereka.