Pengiriman peti kemas berada di bawah tekanan karena banyaknya kapasitas baru yang masuk ke armada, namun kejadian di Laut Merah meningkatkan harga spot setidaknya dalam jangka pendek. Pada bagian kedua dari rangkaian prospek pasar pelayaran 2023, kami berfokus pada sektor peti kemas bersama analis Maritime Strategies International (MSI) Daniel Richards. Berbicara kepada Seatrade Maritime Podcast, Richards mengatakan bahwa berita utama yang dapat diambil adalah bahwa pengiriman peti kemas akan mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2024.
Seberapa burukkah kelebihan kapasitas pada tahun 2024?
“Ada berbagai cara untuk memodelkan permintaan dan pasokan dalam industri peti kemas, namun dari seluruh model yang kami dan pihak lain gunakan, secara umum, keseimbangan antara pasokan permintaan pada tahun 2024 diperkirakan akan menjadi salah satu yang terburuk yang pernah terjadi selama beberapa dekade terakhir,” kata Richards.
Di sisi permintaan, tahun lalu terjadi sedikit kontraksi untuk ketiga kalinya dalam empat tahun terakhir sementara sisi penawaran tumbuh sebesar 8%. Pada tahun 2024, MSI memperkirakan permintaan akan pulih dengan pertumbuhan sebesar 4%. “Namun, pertumbuhan pasokan masih akan berada di angka 7% dari tahun ke tahun dan dampak kumulatif dari pengiriman baru jauh melebihi pemindahan armada dan kemampuan layanan kapal untuk menyerapnya, hal ini mungkin akan menyebabkan masalah besar tentang di mana kapasitas Anda pada tahun 2024.”
Volume pesanan kapal baru tahun lalu
Untuk tahun ini, secara keseluruhan kapasitas baru telah dipesan sebesar 1,9 juta TEU meskipun terjadi perlambatan yang signifikan pada paruh kedua tahun ini. “Masih ada beberapa rumor yang beredar, namun beberapa pesanan relatif cukup besar dan akan ada pemesanan lanjutan karena beberapa operator merasa perlu untuk mulai melakukan pemesanan kapal berbahan bakar alternatif,” jelasnya.
Gangguan Laut Merah
Wawancara tersebut direkam pada akhir bulan Desember 2023 dan situasi keamanan Laut Merah serta dampaknya berubah dengan cepat pada minggu-minggu berikutnya. Pada saat itu Richards berkomentar, “Anda mulai melihat adanya pengalihan perhatian dari operator-operator besar di Laut Merah yang mengumumkan bahwa mereka menghentikan sementara transit melalui Laut Merah, namun kami belum tahu berapa lama hal ini akan berlangsung dan berapa lama lagi gangguan itu akan terus berlanjut.”
Pembatasan Terusan Panama
Kendati Richards mencatat adanya pengalihan layanan melalui jalur peti kemas, namun dia tidak melihat dampak besar dari pembatasan jalur air terhadap sektor ini. “Tetapi secara umum, dampak agregat global dari Terusan Panama tampaknya tidak terlalu signifikan. Jumlah kapal peti kemas yang dikirimkan setiap tahun relatif sedikit, dan rute Suez atau di sekitar Tanjung Harapan tetap menjadi alternatif,” katanya.
Tarif angkutan peti kemas
Pada saat wawancara dilakukan, tarif angkutan barang turun ke tingkat sebelum terjadinya pandemi, sementara tarif angkutan rata-rata yang lebih luas berada pada tingkat yang sedikit di atas periode sebelum pandemi.
Richards menjelaskan, “Kami mengharapkan gambaran serupa pada tahun depan seperti pada saat penulisan artikel ini. Kemungkinan besar akan terjadi lonjakan tarif angkutan jangka pendek yang bersifat sementara dan mungkin lebih tahan lama karena situasi di Laut Merah. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi setiap perdagangan dan tidak serta merta akan mempengaruhi tarif angkutan yang terkait dengan volume pergerakan operator berdasarkan kontrak.”