Rata-rata tarif spot tetap naik sebesar 382 persen dari Timur Jauh ke Pantai Barat AS sejak pertengahan Desember tahun lalu, lebih dari 300 persen ke Pantai Timur AS, dan 457 persen ke Eropa Utara. “Bahkan jika pasar mencapai puncaknya, pengirim masih membayar biaya yang sangat tinggi. Perdagangan dari Timur Jauh ke Eropa Utara sekarang mencapai $6,970 per FEU dibandingkan dengan $1,530 pada pertengahan Desember tahun lalu,” kata pembaruan terbaru dari Xeneta.
Untuk memberikan perspektif, mengimpor barang pada perdagangan ini menggunakan pasar spot saat ini menghabiskan tambahan $6,97 juta untuk setiap 1.000 kontainer yang dikirim, tambah pembaruan tersebut. “Tahun 2024 telah mencatatkan volume bulanan tertinggi sepanjang masa sebesar 887.000 TEU yang dikirim pada perdagangan ini. Namun, harus diingat bahwa tidak semua kontainer diangkut di pasar spot dan pasar jangka panjang tetap relatif datar sebagai perbandingan.”
Tarif yang Melonjak
Data terbaru Xeneta menunjukkan rata-rata tarif spot dari Timur Jauh ke Pantai Timur AS sebesar $10.078 per FEU pada 17 Juli. Ke Pantai Barat AS, rata-rata tarif spot adalah $7.917 per FEU. “Ini membuat rata-rata tarif spot pada perdagangan fronthaul utama ini naik lebih dari 140 persen sejak akhir April ketika lonjakan pasar terbaru dimulai.”
GRI Gagal Bertahan
Platform Xeneta menggunakan lebih dari 450 juta data crowdsourced untuk memberikan pandangan jelas tentang pasar secara keseluruhan – ini termasuk tarif yang ditawarkan oleh operator individu dan pengangkut barang, tambah pembaruan tersebut. “Data menunjukkan beberapa operator mencoba mendorong tarif spot lebih tinggi dalam kenaikan tarif umum (GRI) pada pertengahan Juli sementara yang lain menawarkan tarif lebih rendah untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini penting karena berarti pengirim dapat memanfaatkan persaingan antar operator untuk mendapatkan tarif spot yang lebih baik.”
Data awal yang diterima sebelum 15 Juli menunjukkan rata-rata tarif spot akan meningkat pada perdagangan dari Timur Jauh ke Pantai Barat AS sebesar dua persen karena operator berusaha mendorong GRI. Namun, data baru yang diterima dari pengirim yang baru saja menyelesaikan negosiasi menunjukkan rata-rata tarif spot tidak meningkat – bahkan turun sebesar $50 per FEU sejak 14 Juli. “Ini mungkin celah kecil namun signifikan dalam bendungan karena menunjukkan operator gagal membuat GRI pertengahan bulan bertahan dan pengirim mendapatkan kembali sebagian kekuatan negosiasi mereka. Ini juga merupakan contoh bagaimana sentimen pasar dapat berubah dengan cepat jika pengirim mulai merasa lebih percaya diri tentang ketersediaan kapasitas.”
Apakah Tarif Spot Akan Turun?
Harus diingat bahwa penyebab utama lonjakan pasar pada tahun 2024 adalah konflik di Laut Merah dengan sebagian besar kapal kontainer terus berlayar mengelilingi Tanjung Harapan. Kecuali ada kembalinya kapal kontainer dalam skala besar ke Terusan Suez – yang tampaknya tidak mungkin saat ini – situasi ini tidak dapat sepenuhnya teratasi, kata Xeneta dalam laporannya. “Sejarah terbaru menunjukkan bahwa tarif spot dapat melemah pada fronthaul utama dari Timur Jauh sementara pengalihan Laut Merah masih berlangsung. Perdagangan dari Timur Jauh ke Pantai Barat dan Timur AS mencapai puncak krisis Laut Merah pada 1 Februari sebelum turun sebesar 32 persen dan 33 persen masing-masing pada 30 April (awal lonjakan saat ini).”
Perdagangan fronthaul utama ke Eropa mencapai puncak krisis Laut Merah sedikit lebih awal pada pertengahan Januari, sebelum turun sebesar 33 persen ke Eropa Utara dan 32 persen ke Mediterania pada akhir April. “Sementara pengirim berharap sejarah akan terulang, ada awan badai lain di cakrawala,” tambah pembaruan tersebut. Kongesti pelabuhan – salah satu penyebab utama lonjakan pasar saat ini – mulai mereda dan pengiriman lebih banyak kapal baru akan meningkatkan kapasitas lebih lanjut di sisa tahun ini. Namun, jaringan pengiriman global masih berada di bawah tekanan besar dan tidak perlu banyak untuk mendorong jarum kembali ke merah dan tarif naik ke langit.”
Pengirim yang memuat impor lebih awal tahun ini telah berkontribusi pada permintaan pengiriman kontainer yang memecahkan rekor dari Timur Jauh, dan ini seharusnya berarti musim puncak yang lebih longgar daripada yang seharusnya. Ini didukung oleh fakta bahwa tarif spot sekarang melemah pada saat musim biasanya menekan pasar, tambah pembaruan tersebut. “Tetapi dengan rantai pasokan laut masih di bawah tekanan besar, kekhawatiran akan tetap ada tentang kekurangan kapasitas dalam beberapa bulan mendatang, terutama jika gangguan lain seperti pemogokan serikat pekerja dan tarif China terjadi.”
Prospek
Sementara pengirim harus bersiap untuk paruh kedua tahun 2024 yang sulit, pergerakan pasar terbaru harus menawarkan sedikit harapan atas peningkatan kapasitas yang tersedia. “Setidaknya, ini akan mengurangi risiko pengirim mengalami kargo yang ditolak. Pengirim juga memiliki kesempatan untuk menggunakan data untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal dari pasar yang naik dan turun – yang akan sangat penting dalam beberapa bulan mendatang,” tambah pembaruan tersebut.