Jarak pelayaran yang lebih jauh meningkatkan mil TEU sementara beberapa pengirim merespons situasi saat ini dengan memuat impor di muka. “Makroekonomi dan pergeseran aliansi perdagangan antar negara juga turut berperan,” kata Xeneta dalam prospeknya untuk paruh kedua tahun 2024. Tahun 2024 telah mencatatkan jumlah kapal baru yang dikirimkan dengan angka rekor, namun kapasitas berlebih yang sebelumnya diharapkan tidak terwujud, tambah pembaruan tersebut. “Perbedaan antara pasar jangka pendek dan jangka panjang menimbulkan risiko besar bagi pengirim – dan mungkin akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik.”
Aksi serikat pekerja sedang terlihat di AS dan Eropa, yang sudah berdampak sangat merugikan, tambah laporan tersebut. “Ada peningkatan keinginan dari pengirim untuk memikirkan kembali bagaimana mereka menyetujui persyaratan untuk mengirim produk ke seluruh dunia,” kata Patrik Berglund, CEO & Co-Founder, Xeneta.
“Mereka menginginkan cara yang lebih baik, lebih pintar, tanpa gesekan, dan lebih berbasis data untuk menyelesaikan bagaimana angkutan saat ini dibeli dan dijual – dan kami bersemangat untuk melihat seperti apa masa depan itu.” Operator kapal mengharapkan mencatat kerugian finansial besar pada tahun 2023 tetapi pasar spot yang meroket akan membuat mereka mencatatkan keuntungan sepanjang tahun, yang tampaknya tidak mungkin enam bulan lalu, tambah Berglund.
“Sejumlah besar pengirim dan pengangkut barang saat ini membayar biaya tambahan musim puncak (PSS) dan biaya darurat di atas tarif kontrak mereka dalam upaya mengamankan pengiriman – dengan hanya sedikit yang masih mendapatkan apa yang telah disepakati.” Dalam empat bulan pertama tahun 2024, setiap kontainer yang dikirim secara global diangkut 9,3 persen lebih jauh rata-rata, tambah pembaruan tersebut. “Ini menghasilkan peningkatan global sebesar 18,3 persen dalam mil TEU.”
Indeks Pengiriman Global Xeneta (XSI), yang mengukur semua kontrak jangka panjang yang berlaku di pasar, berada pada 147,8 poin pada bulan Juni, yang turun 6,4 persen dari Desember 2023, tambah pembaruan tersebut. “Namun, pasar spot pada perdagangan utama dari Timur Jauh telah meningkat lebih dari 300 persen dalam periode ini. Perbedaan ini mewakili risiko kritis bagi pengirim, beberapa di antaranya tidak dapat mengirimkan kontainer sesuai kontrak jangka panjang mereka, mengalami penundaan kargo atau didorong ke pasar spot.”
Pengalaman akan bervariasi – operator kapal memprioritaskan pengirim dengan volume besar yang memiliki kontrak langsung. Pengangkut barang dan pengirim dengan volume lebih kecil (terutama mereka yang mengontrak dengan pengangkut barang) kurang menjadi prioritas bagi operator kapal dan karena itu lebih rentan.
Permintaan mencapai rekor tertinggi pada bulan Mei
Permintaan untuk pengiriman kontainer laut mencapai rekor tertinggi pada bulan Mei dengan 15,9 juta TEU dikirim secara global, mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 15,7 juta TEU pada Mei 2021. “Meskipun angka ini menunjukkan volume besar yang diangkut di tingkat global, peningkatan permintaan ini tidak merata di seluruh rantai pasokan laut dunia. Penting bagi importir dan eksportir untuk memahami mengapa ada peningkatan permintaan seperti itu, pada perdagangan apa yang ditemukan dan implikasi potensialnya – baik sekarang maupun di masa depan,” kata Xeneta dalam pembaruannya tentang permintaan dalam pengiriman kontainer laut. Sebanyak 74 juta TEU telah dikirim dalam lima bulan pertama tahun ini, yang mengalahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 0,15 juta TEU. “Volume yang dikirim dalam lima bulan pertama tahun 2024 juga naik sebesar 5,2 juta TEU dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Permintaan di semua perdagangan fronthaul global pada bulan Mei mencatat rekor baru, naik menjadi 7,3 juta TEU.”
Peningkatan volume global pada tahun 2024 sebagian besar didorong oleh ekspor rekor dari China. Pada bulan Mei, China mengekspor 6,2 juta TEU, yang merupakan rekor tertinggi lainnya (di mana 853.000 TEU adalah permintaan intra-China), tambah pembaruan tersebut. “Permintaan pengiriman kontainer yang mencatat rekor pada tahun 2024 tidak hanya dapat dijelaskan oleh permintaan konsumen yang mendasarinya. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari pengirim yang membawa impor lebih awal dari musim puncak tradisional, baik karena kekhawatiran atas kondisi pasar yang memburuk atau faktor-faktor seperti tarif impor dari China dan ancaman aksi mogok di pelabuhan di Pantai Timur dan Teluk AS. Pemuatan di muka ini telah berkontribusi pada peningkatan permintaan sejauh ini pada tahun 2024, tetapi akan ada sisi sebaliknya ketika bisnis mulai mengurangi stok yang telah mereka kumpulkan.”
Gangguan berikutnya
China dan Taiwan, nearshoring, dan “siapa yang tahu” telah disebut sebagai gangguan lain yang perlu diperhatikan oleh Xeneta.