Industri pengangkutan kembali mengalami kerugian pada bulan Juni, dengan data terbaru dari Xeneta’s Shipping Index (XSI) menunjukkan penurunan tarif pengiriman jangka panjang global sebesar 9,4%. Menyusul penurunan 27,5% di bulan Mei dan 10,3% di bulan April, suku bunga kontrak kini telah kehilangan 47,2% dari nilainya dalam tiga bulan terakhir saja, dan 51,7% selama tahun 2023. Data real-time Xeneta, yang bersumber dari banyak pengirim global terkemuka, menunjukkan penurunan harga kontrak jangka panjang yang valid di semua koridor perdagangan utama.
CEO Xeneta Patrik Berglund mengatakan, penurunan seragam saat ini telah mendorong XSI ke level terendah 23 bulan, dengan sedikit harapan akan perubahan haluan di cakrawala industri menurut. Berglund menyatakan, “Penurunan dari puncak tahun lalu hampir sama dramatisnya dengan ledakan tarif yang memberi keuntungan bagi operator pada tahun 2022. Tingkat yang lebih tinggi itu tampaknya kini tinggal kenangan, sementara 2023 menjadi sangat menantang. Penurunan harga kontrak hampir 50% hanya dalam tiga bulan di XSI sangat tidak biasa. Selain itu, dengan permintaan yang lemah, ketidakpastian ekonomi makro dan geopolitik yang terus berlanjut, serta kelebihan kapasitas yang terus meningkat, sulit untuk melihat bagaimana industri dapat mengubah tren saat ini – setidaknya dalam jangka pendek”.
Data Xeneta menunjukkan kasus ‘semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh’, dengan penurunan besar dari tahun ke tahun di koridor peti kemas utama. Tolok ukur ekspor Timur Jauh, mata rantai utama dalam rantai pasokan global, telah menurun tajam sejak Desember 2022, kehilangan 65,3% nilainya. Sementara itu, sub-indeks impor AS tahun ini turun 56,3%, dengan acuan impor Eropa turun 46,2%. Angka ekspor lawan Eropa hanya sedikit lebih baik, yaitu turun 38,3%.
“Jika kita menyaring angka-angka utama itu dan melihat perdagangan individu, kita melihat beberapa pembalikan keberuntungan yang menarik selama enam bulan pertama tahun ini. Misalnya, China ke Eropa Utara dan Pantai Barat India dan Pakistan ke Eropa Utara adalah dua perdagangan yang telah mengalami penurunan total lebih dari 70% sejak akhir tahun lalu,” kata Berglund.
Nilai Taiwan ke Mediterania dan Taiwan ke Eropa Utara juga telah anjlok dari level tinggi tahun 2022, dengan penurunan sebesar 65,5% untuk tahun 2023 hingga saat ini. “Benar-benar ada sedikit titik terang dengan satu-satunya pengecualian bulan ini adalah jalur perdagangan dari Pantai Timur Amerika Selatan ke China, yang naik 11% bulan ke bulan,” kata Berglund.
Analisis Xeneta menunjukkan penurunan semua angka benchmark impor dan ekspor untuk semua wilayah. Di Eropa, sub-indeks impor mencapai titik terendah 24 bulan, jatuh 9,4% sejak Mei, sementara angka ekspor turun untuk bulan ketiga berturut-turut, yaitu 5,1%. XSI untuk ekspor Timur Jauh kehilangan 13,9% dari nilainya pada bulan Juni dan kini merosot sebesar 69,5% sejak puncaknya tahun lalu.
Perdagangan impor regional back-haul telah mengalami penurunan yang lebih kecil, dengan penurunan sebesar 6,7% di bulan Juni dan 35,4% untuk tahun ini hingga saat ini. Cerita berlanjut pada sub-indeks AS, dengan penurunan 11% pada benchmark impor mendorongnya ke level terendah dalam 18 bulan. Angka back-haul ekspor mencatat penurunan 4,3%.
Temuan ini konsisten dengan studi DP World yang dirilis akhir tahun lalu di mana diprediksikan bahwa Inflasi, tarif angkutan yang berfluktuasi, dan ketegangan geopolitik akan mendominasi kekhawatiran rantai pasokan global selama lima tahun ke depan.