Operator menawarkan persyaratan yang lebih baik di pasar jangka panjang karena selisih antara harga spot dan harga kontak mencapai titik tertinggi baru pada beberapa sektor perdagangan.
Dalam laporan kuartal ketiga Ocean Shipping Market, Xeneta mencatat selisih rekor antara harga spot dan harga jangka panjang di banyak sektor perdagangan, contohnya selisih USD 2.900 per FEU antara pasar pada perdagangan Pantai Barat Asia-AS.
Indeks XSI Xeneta mencapai rekor tertinggi pada bulan Agustus, menunjukkan penurunan harga spot belum tercermin dalam data harga kontrak, menyebabkan operator kontainer menguangkan kontrak tetap dalam beberapa bulan terakhir.
“Namun, ketika volume turun, operator semakin memangkas tarif untuk kontrak baru dan menawarkan penawaran yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada yang belum mendapatkan semua volume mereka,” ungkap Xeneta.
Dalam laporan tersebut disebutkan prospek struktural pasar kontainer suram, dengan harga spot jatuh ke level yang terakhir terlihat pada tahap awal pandemi. Untuk Pantai Barat Asia-AS, suku bunga turun lebih cepat daripada kenaikannya setelah pandemi.
“Butuh 146 hari untuk memperoleh USD 9.000 dari USD 5.000 per FEU, sedangkan untuk penurunan, butuh 119 hari mencapai USD 5.000 per FEU,” ungkap Xeneta.
Di balik penurunan permintaan adalah situasi ekonomi yang sulit bagi konsumen di Barat. Tekanan inflasi telah menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk bahan bakar dan makanan, menurunkan permintaan impor barang-barang manufaktur.
“Pertumbuhan besar permintaan untuk yang terakhir inilah yang mendorong impor peti kemas AS ke level tertinggi baru, dan karena pertumbuhan penjualan saat ini hanya mengikuti inflasi, perataan peti kemas AS, impor dapat diharapkan,” ungkap Xeneta .
Perusahaan memperkirakan inflasi akan terus menekan permintaan karena kepercayaan konsumen turun dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.
Sejauh ini, penurunan global volume peti kemas sebesar 1,4% pada tahun ini menyembunyikan masalah yang lebih besar untuk sektor peti kemas. Perdagangan intra-Asia mengalami pertumbuhan volume 2,9% tahun ini, sementara ekspor Asia turun sekitar 1,4%. Jarak perdagangan intra-Asia yang relatif pendek berarti bahwa keseluruhan TEU-mil secara global telah turun lebih jauh dari 1,4% yang ditunjukkan dalam volume keseluruhan.
“Sisa tahun tampaknya tidak mungkin untuk membalikkan pola penurunan volume ini, terutama jika mengingat tingginya permintaan pada akhir tahun 2021. Pada tahun 2023, pertumbuhan permintaan diperkirakan tidak akan cukup tinggi untuk melawan dampak dari pertumbuhan armada yang tinggi, menyebabkan tarif angkutan yang semakin melemah,” ungkap Xeneta.
Di sisi penawaran, buku pesanan kapal kontainer tidak menawarkan banyak harapan untuk penangguhan hukuman. Dibanjiri uang tunai, operator peti kemas berbondong-bondong menuju galangan untuk memesan kapal baru dari akhir 2020 hingga musim panas 2021, dan pasar yang ketat serta tarif pengangkutan yang tinggi menyebabkan harga aset yang lebih tinggi dan oleh karenanya menyebabkan pembongkaran yang lebih rendah di armada.
“Namun satu bulan lagi telah berlalu tanpa ada kapal kontainer yang dikirim untuk dibongkar. Kapal peti kemas terakhir yang dibongkar adalah kapal 310 TEU berusia 30 tahun pada Desember 2021,” ungkap Xeneta.
Saat pasar mereda, demikian juga tarif sewa untuk tonase kapal kontainer.
“Menurunnya kebutuhan tonase baru karena meredanya kemacetan global dan penurunan volume juga tercermin dalam penurunan tarif sewa, yang mencapai kerugian mingguan terbesar mereka di pekan yang berakhir 16 September. Pada 30 September, tarif sewa kapal 6.800 TEU untuk 6 hingga 12 bulan yaitu USD 62.000 per hari, lebih rendah hampir USD 80.000 per hari dari bulan sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi hampir USD 40.000 per hari dari September 2020,” ungkap Xeneta.