Drewry: Tarif angkutan spot kontainer terus jatuh turun 5% pada perdagangan transpasifik selama seminggu terakhir.
World Container Index (WCI) Drewry turun 3% menjadi USD 6.223,82 per FEU untuk pekan yang berakhir 18 Agustus. Ini merupakan penurunan 35% dibandingkan dengan minggu yang sama tahun lalu.
Pada perdagangan transpasifik utama Shanghai – Los Angeles dan Shanghai – Rotterdam masing-masing turun 5% menjadi USD 6.521 dan USD 8.430 per FEU. Khususnya di Port of Los Angeles, minggu ini terdapat lebih banyak kapasitas layanan setelah kongesti menjadi berita utama sejak setahun yang lalu.
Melihat tarif Asia – Eropa dan Rotterdam – Shanghai turun 1% menjadi USD 1.187 per FEU. Tarif ke Pantai Timur AS, di mana pelabuhan mengalami lebih banyak kongesti, lebih tinggi dan New York – Rotterdam, naik 1% menjadi USD 1.298 per FEU.
Tarif spot membentuk sebagian kecil dari keseluruhan bisnis sebagian besar operator sehingga dampak langsungnya kecil seperti yang terlihat pada hasil sebagian besar lini di kuartal kedua. Pengecualian adalah ceruk operator jarak jauh ZIM Line di mana penurunan tarif spot telah menghasilkan tarif pengiriman rata-rata yang lebih rendah di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Pada kuartal pertama tahun 2022 ZIM melaporkan tarif pengangkutan rata-rata adalah sebesar USD 3.848 per TEU, tetapi jumlah ini turun menjadi USD 3.596 per TEU pada kuartal kedua tahun 2022. Dampaknya dapat dilihat pada pendapatan triwulanan ZIM, sementara laba bersih kuartal kedua sebesar USD 1.34 miliar naik lebih dari 50% dalam periode setahun mereka, turun dibandingkan dengan rekor laba bersih kuartal pertama sebesar USD 1,7 miliar.
“Selama beberapa minggu terakhir, kami telah melihat penurunan bertahap dalam tarif angkutan, termasuk dalam perdagangan transpasifik, meskipun kemacetan pelabuhan terus berlanjut dan permintaan yang tangguh, didorong oleh ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik,” ungkap Eli Glickman, Presiden dan CEO ZIM.
Mayoritas pendapatan jalur peti kemas berasal dari kontrak jangka panjang, yang jauh tertinggal di belakang kurs spot karena penyesuaian hanya terjadi ketika kontrak muncul untuk negosiasi ulang. Dan meskipun kurs spot telah mulai melemah pada titik negosiasi baru-baru ini, kurs kontrak yang disepakati mencerminkan kurs spot yang sangat tinggi yang terlihat selama beberapa bulan ke depan dan dampak dari gangguan rantai pasokan yang parah.
Memang, lini telah berhasil mengunci lebih banyak pelanggan ke dalam kontrak jangka panjang seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka dari Maersk bahwa pangsa volume kontrak jarak jauh pada kuartal kedua tahun 2022 naik 72% dari 70% sebelumnya.
Tarif spot yang lebih rendah akan menjadi faktor dalam negosiasi tarif kontrak putaran berikutnya yang memberikan lebih banyak pengaruh kepada pelanggan, yang dalam dua tahun terakhir tidak punya banyak pilihan selain menerima tarif apa yang telah ditawarkan kepada mereka.
Pertanyaannya adalah berapa banyak lagi kurs spot yang akan terus menurun, dan pada level berapa mereka akan menetap? Kurs spot saat ini tetap jauh di atas rata-rata historis. Indeks komposit WCI Drewry kini mungkin sebesar 40% lebih rendah dari puncak USD 10.377 per FEU yang dicapai pada September 2021, tetapi tetap 71% lebih tinggi dari rata-rata lima tahun USD 3.631 per FEU.
Sementara situasi telah membaik, namun gangguan rantai pasokan pelabuhan Pantai Barat AS masih jauh dari selesai. Ada peningkatan kongesti di pelabuhan Pantai Timur AS, pemogokan selama seminggu menjulang di pelabuhan Felixstowe menyusul gangguan di pelabuhan besar Eropa lainnya seperti Hamburg. Kebijakan nol-Covid China berarti ketidakpastian yang berkelanjutan atas pengoperasian penuh fasilitas ekspor utamanya. Normalisasi penuh rantai pasokan masih jauh.
Semua faktor ini, dikombinasikan dengan ketakutan akan peristiwa black swan lebih lanjut, akan memberikan dasar yang kuat untuk harga spot dengan garis yang terus dapat mengunci harga kontrak yang signifikan pada putaran negosiasi berikutnya, jika tidak pada ketinggian yang terlihat saat ini.