Pemisahan perjanjian aliansi 2M antara Maersk dan MSC pada tahun 2025 membuat Maersk berada dalam posisi yang tidak mudah. Drewry meyakini, jika kapasitas armada MSC yang saat ini menjadi terbesar membuatnya berada di posisi yang lebih baik tanpa Maersk di pasar yang kompetitif untuk pengiriman peti kemas, sementara fokus Maersk yang saat ini pada pengembangan logistik terintegrasi akan membuatnya berada di posisi yang sulit pasca penghentian 2M.
Mega-carrier Denmark ini terlalu besar untuk bergabung dengan aliansi yang ada dan terlalu kecil untuk bekerja sendiri. Terlepas dari semua protes dari kedua pihak, spekulasi kuat bahwa mitra aliansi 2M MSC dan Maersk akan berpisah telah menjadi kenyataan.
Kedua perusahaan mengumumkan pada hari Rabu 25 Januari 2023 bahwa mereka telah sepakat untuk menghentikan aliansi 2M yang efektif pada Januari 2025. Aliansi 2M diperkenalkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memastikan operasi yang kompetitif dan hemat biaya di jalur perdagangan Asia-Eropa, transatlantik dan transpasifik. Hal ini dilakukan untuk memerangi kelebihan kapasitas dan tarif angkutan rendah yang melanda sektor ini sejak krisis keuangan 2008.
“MSC dan Maersk menyadari bahwa banyak yang telah berubah sejak kedua perusahaan menandatangani perjanjian 10 tahun pada tahun 2015,” kata perusahaan tersebut dalam pernyataan bersama. “Menghentikan aliansi 2M membuka jalan bagi kedua perusahaan untuk terus mengejar strategi masing-masing.”
Pecahnya hampir tidak mengejutkan mengingat kerangka waktu asli perjanjian 2M dan jalur berbeda yang telah diambil kedua perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.
Anda mungkin ingat, MSC mengambil alih Maersk untuk menjadi pengangkut laut terbesar di dunia pada tahun 2021 — jalur yang telah ditempuh MSC sejak sebelum pandemi. Sejak itu, strategi pertumbuhan semakin dipadatkan dengan penambahan kapal baru dan bekas yang menempatkannya jauh di depan pelayaran lainnya dalam hal ukuran.
Di sisi lain, Maersk telah menginvestasikan begitu banyak uang dan upaya untuk strategi logistik peti kemas terintegrasi yang berfokus pada solusi end-to-end untuk pelanggan dan buku pesanan yang jauh lebih kecil yang sebagian besar terdiri dari pembangunan kapal baru berbahan bakar metanol.
“MSC telah mendapatkan tank-tanknya di halaman rumput dengan secara agresif merampok pasar barang bekas dan charter, serta mengeluarkan pesanan baru. Maersk, di sisi lain, berfokus pada strategi integrasi vertikalnya dan tidak berusaha mempertahankan peringkat nomor satu,” ujar Drewry dalam pembaruan pasar sebagai tanggapan atas berita hari ini.
“Seperti yang terjadi, Maersk tidak akan dapat menawarkan cakupan liner yang sama seperti sekarang dengan beroperasi secara independen. Namun, ukurannya sedemikian rupa sehingga otoritas persaingan mungkin akan memblokir langkah apa pun untuk bergabung dengan salah satu dari dua aliansi lainnya, yang secara kontrak berkomitmen setelah penghentian 2M pada tahun 2025, ”menurut Drewry.
“Satu skenario lain dapat membuat Maersk berkutat dengan perjanjian pembagian kapal dan pertukaran slot ad hoc. Lainnya adalah mereka dengan cepat meningkatkan ukuran armada mereka melalui S&P dan pasar charter, ”kata Drewry.
Itu tidak berarti strategi MSC bukan tanpa risiko mengingat perlu mengisi kapalnya sendiri, meningkatkan momok “kembali ke pangsa pasar lama/model berbiaya rendah, yang dapat mengguncang pasar,” kata Drewry .
Pecahnya aliansi 2M juga menimbulkan “kemungkinan kecil” bahwa mereka bisa menjadi masalah bagi dua aliansi pelayaran besar lainnya— Ocean Alliance (terdiri dari CMA CGM, Evergreen, dan COSCO) dan THE Alliance (terdiri dari Hapag-Lloyd , ONE, Yang Ming dan HMM), yang masing-masing dijadwalkan bekerja sama hingga 2027 dan 2030.
Dengan CEO baru di Vincent Clerc dan tim kepemimpinan baru yang ditugaskan untuk melanjutkan strategi integrator eksekutif Maersk, akan menarik untuk melihat ke mana arahnya dari sini. Tapi seperti yang terjadi sekarang, sepertinya tidak akan ada perubahan pada strategi Maersk.
“Maersk telah menginvestasikan begitu banyak uang dan upaya untuk strategi integrator sehingga sulit untuk melihatnya mundur sekarang. CEO baru Vincent Clerc ada saat jalur itu dipilih, jadi menurut kami pengangkatannya tidak menandakan perubahan apa pun, ” ujar Drewry.