Setelah menikmati pertumbuhan yang kuat selama lonjakan pengiriman yang dialami selama dua tahun terakhir, Sea-Intelligence melaporkan bahwa operator non-aliansi kembali kehilangan pangsa pasar. Dengan tingkat kelebihan kapasitas saat ini yang meningkat di sebagian besar segmen industri pelayaran peti kemas. Hal tersebut mungkin akan memburuk karena lebih banyak tonase baru memasuki pasar, Sea-Intelligence memprediksi bahwa pangsa pasar untuk pengangkut independen akan terus menurun.
“Saat pasar menguat ketika awal Covid melanda, ada pertemuan operator kecil yang mulai mengerahkan kapasitas, terutama pada perdagangan transpasifik,” kata Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence. Dia mencatat operator besar juga mulai memperkenalkan layanan di luar jaringan aliansi. “Idenya adalah untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh lingkungan tarif angkutan yang sangat tinggi.”
Operator kapal yang berbasis di Taiwan, Wan Hai misalnya, pada tahun 2020 meluncurkan rute transpasifik independen setelah aliansinya dengan Pacific International Lines dan COSCO berakhir. Selain itu, operator khusus baru muncul untuk menawarkan layanan khusus dan menarik bagi pengirim yang merasa kesulitan untuk menempatkan kargo yang lebih kecil dengan operator besar.
Menurut data Sea-Intelligence, operator non-aliansi dapat meningkatkan pangsa mereka di tiga wilayah utama, termasuk Asia ke pantai Barat dan Timur Amerika Utara dan Asia ke Eropa Utara dan Mediterania.
Untuk jalur perdagangan Pantai Barat, Sea-Intelligence menghitung bahwa operator non-aliansi meningkat dari rata-rata kapasitas sedikit di atas 15 persen sebelum pandemi menjadi mendekati hampir 40 persen kapasitas pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Penambahan dari layanan non-aliansi ini, Sea-Intelligence mengatakan bahwa pada puncak pasar, pangsa pasar operator non-aliansi pada dasarnya berlipat ganda.
“Tetapi ketika tarif pengiriman mulai turun pada tahun 2022, pangsa layanan non-aliansi juga mulai menurun, dan melihat ke Q1 2023, mereka siap untuk terus menurun,” prediksi Murphy. “Masih ada lebih banyak kapasitas relatif yang dioperasikan oleh layanan non-aliansi daripada sebelum pandemi, tetapi jika tingkat penurunan berlanjut, sebelum akhir 2023, akan kembali ke level sebelum Covid.”
Di rute Pantai Timur Asia-Amerika Utara, Sea-Intelligence melaporkan ada tren serupa peningkatan kapasitas non-aliansi karena pasar awalnya menguat. “Namun, meskipun ada penurunan yang jelas memasuki tahun 2023, saat ini tidak ada tanda bahwa kita akan kembali ke tingkat pra-pandemi,” kata Murphy.
Pada perdagangan Asia-Eropa, kapasitas non-aliansi telah meningkat, namun tidak secara material menurut Sea-Intelligence. Mereka menghitung bahwa operator independen mewakili antara dua dan lima persen dari kapasitas. Namun, pada rute Asia-Mediterania, tidak ada tanda-tanda layanan non-aliansi mengurangi pangsa pasar mereka pada Q1 2023.
Dominasi aliansi telah menjadi perhatian yang meningkat bagi regulator di banyak bagian dunia. Itu adalah masalah besar yang dikutip di pasar AS oleh presiden dan pejabat terpilih lainnya yang mendorong pengesahan reformasi Undang-Undang Pelayaran pada tahun 2022. World Shipping Council, misalnya berpendapat bahwa aliansi menciptakan efisiensi pasar yang lebih besar sementara Gedung Putih mengutip pertumbuhan yang cepat dalam tiga aliansi. Mereka berpendapat bahwa dari tahun 1996 hingga 2011 aliansi besar tumbuh dari mengoperasikan sekitar 30 persen pengiriman peti kemas global dibandingkan dengan 80 persen kapasitas kapal peti kemas global dan 95 persen jalur perdagangan timur-barat pada tahun 2022.