Data terbaru yang dikumpulkan oleh Sea-Intelligence menunjukkan bahwa operator non-aliansi kembali ke pangsa pasar sebelum pandemi. Sebelum pandemi dimulai, operator non-aliansi menawarkan rata-rata 16.000 TEU per minggu di jalur perdagangan Asia-Pantai Barat Amerika Utara, turun menjadi 10.000 TEU per minggu pada awal pandemi.
Menurut analis data maritim Denmark ini, hal tersebut diikuti oleh peningkatan tajam menjadi 40-50.000 TEU per minggu, karena operator non-aliansi menuangkan kapasitas ke jalur perdagangan. Mengenai pangsa pasar dari total kapasitas yang dikerahkan mingguan di jalur perdagangan, operator non-aliansi meningkat dari angka pra-pandemi sebesar 10% menjadi sekitar 15% selama puncaknya.
Ketika tarif angkutan mulai normal dan kapasitas secara bertahap tersedia kembali di pasar selama tahun 2022, pangsa pasar non-aliansi juga mulai menurun. Intinya, untuk sebagian besar tahun 2023, pangsa pasar mereka telah kembali ke level 10% yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:
Data yang ditampilkan dalam gambar diatas didasarkan pada rata-rata bergulir tiga minggu, untuk menghilangkan volatilitas terburuk dan untuk memastikan tren yang mendasarinya dengan lebih baik. Sea-Intelligence mengatakan, “Jika ini tidak dilakukan, dalam beberapa minggu, non-aliansi akan menawarkan lebih dari 20% kapasitas di pasar.”
Berdasarkan total periode dari Januari 2020 hingga Juli 2023, terdapat perbedaan skala yang jelas antara operator, dengan Wan Hai, Matson, dan SM Line jauh lebih besar daripada operator non-aliansi lainnya yang beroperasi di perdagangan. “Namun jika kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, polanya menjadi sedikit lebih rumit. Misalnya, Wan Hai bereaksi sangat tajam terhadap guncangan pandemi awal, diikuti dengan reaksi yang sama tajamnya setelah pasar mengetat dan tarif pengiriman naik. SM Line menunjukkan elemen perilaku yang sama meskipun tidak pada tingkat yang sama dengan Wan Hai,” kata Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence.
Sea-Intelligence menganalisis, memasuki tahun 2023, SM Line secara konsisten menawarkan lebih banyak kapasitas dalam perdagangan daripada Wan Hai. Sea-Intelligence akhirnya mencatat bahwa, “Sebagian besar operator baru, yang memasuki pasar pada puncak bonanza tarif angkutan, sebagian besar sama cepatnya untuk keluar dari pasar, karena kondisi telah normal pada tahun 2023.”
Pada bulan April 2023, Sea-Intelligence menemukan penurunan volume tahun-ke-tahun yang kuat di wilayah Transpacific dan Asia-Eropa, dengan semua operator yang melaporkan mengalami berbagai tingkat penyusutan volume di tingkat global.