Permintaan global untuk pengiriman kontainer laut mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada bulan Mei di tengah melonjaknya tarif spot dan kemacetan pelabuhan yang parah.
Sebanyak 15,94 juta TEU (kontainer setara 20 kaki) yang diangkut melalui laut pada bulan Mei mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 15,72 juta TEU yang tercatat pada Mei 2021, menurut data yang dirilis oleh Xeneta dan Statistik Perdagangan Kontainer.
Rekor permintaan pada bulan Mei membawa volume sejak awal tahun mencapai hampir 74 juta TEU, yang merupakan peningkatan sebesar 7,5% dibandingkan dengan lima bulan pertama tahun 2023.
Emily Stausbøll, Analis Senior Pengiriman Xeneta, mengatakan: “Lebih banyak barang dikirim melalui laut daripada sebelumnya pada saat kapasitas yang tersedia terpengaruh oleh pengalihan rute mengelilingi Afrika akibat konflik di Laut Merah dan kemacetan pelabuhan yang parah di Asia dan Eropa.
“Ini adalah badai sempurna yang menekan rantai pasokan laut yang telah menyebabkan kekacauan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam banyak hal, ini mengesankan bahwa jaringan pengiriman global mampu mengangkut volume kontainer yang besar dalam kondisi yang menantang.”
Rekor permintaan global sebagian besar didorong oleh volume dari Asia Timur, dengan China mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 6,2 juta TEU yang diekspor pada bulan Mei (termasuk 853.000 TEU permintaan kontainer dalam China). Ini menyumbang 39% dari perdagangan kontainer global pada bulan Mei dan bertepatan dengan melonjaknya tarif spot pada perdagangan utama.
Data terbaru dari Xeneta – platform pembanding tarif pengiriman laut dan udara serta intelijen terkemuka – menunjukkan tarif spot rata-rata dari Asia Timur ke Pantai Barat AS mencapai USD 7.840 per FEU pada 9 Juli, naik 200% sejak 30 April.
Ke Pantai Timur AS, tarif spot rata-rata meningkat 130% dalam periode yang sama menjadi USD 9.550 per FEU. Ke Eropa Utara dan Mediterania, tarif spot meningkat masing-masing 148% dan 88% menjadi USD 8.030 dan USD 7.830 per FEU.
Stausbøll mengatakan: “Menggambarkan volume yang memecahkan rekor pada bulan Mei sebelum musim puncak tradisional di Q3, Anda dapat memahami mengapa pengirim sangat khawatir.
“Pasar spot masih naik, konflik di Laut Merah tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir dan kemacetan pelabuhan yang kita lihat di Asia dan Eropa akan memerlukan waktu untuk mereda.
“Pertanyaan besar untuk pasar adalah apakah volume rekor pada bulan Mei akan berarti volume yang berkurang pada musim puncak tradisional. Banyak faktor yang berperan, tidak hanya permintaan konsumen yang mendasarinya, tetapi juga pengirim yang gugup mempercepat impor dan potensi tarif lebih lanjut pada impor China.
“Meskipun kombinasi ini dapat menjaga permintaan tetap tinggi dalam beberapa bulan mendatang, pasti ada batas berapa lama permintaan pada tingkat rekor ini dapat bertahan.”
Dampak dari permintaan rekor dikombinasikan dengan jarak pelayaran yang lebih panjang mengelilingi Tanjung Harapan ditunjukkan melalui perhitungan TEU-mile. Data ini mencerminkan jarak yang ditempuh setiap kontainer secara global.
TEU-mile telah meningkat sebesar 17,9% secara global pada 2024 hingga saat ini dibandingkan periode yang sama pada 2023. Ini sebagian besar didorong oleh pengalihan rute di Laut Merah dan jarak pelayaran yang lebih panjang mengelilingi Tanjung Harapan.
Namun, perdagangan yang paling terpengaruh oleh pengalihan rute di Laut Merah adalah perdagangan laut dalam utama dari Asia Timur, yang juga merupakan perdagangan yang mendorong permintaan pengiriman kontainer laut yang memecahkan rekor.
Jika operator kontainer laut tetap menggunakan Terusan Suez, TEU-mile akan meningkat lebih sedikit, tetapi tetap signifikan, yaitu 8,6% pada 2024 hingga saat ini.
Stausbøll mengatakan: “Awal tahun ini kami melihat peningkatan tarif spot pengiriman laut dan bertanya-tanya apakah benar-benar ada kekurangan kapasitas atau apakah itu hanya kasus pasar yang panik secara tidak perlu setelah eskalasi konflik di Laut Merah.
“Kami sekarang dapat melihat dengan jelas dalam data bahwa tekanan pada kapasitas sangat nyata, terutama jika Anda mempertimbangkan peningkatan TEU-mile di atas volume global yang memecahkan rekor dan kemacetan pelabuhan.
“Ini juga menunjukkan betapa berlebihannya kapasitas di pasar pada tahun 2024 jika konflik Laut Merah tidak terjadi.”