Tarif angkutan di rute perdagangan laut utama turun selama musim puncak industri setelah pemilik kargo mengirimkan barang liburan lebih awal dan inflasi mengurangi daya beli konsumen.
Biaya untuk mengirimkan peti kemas 40′ dari China ke Pantai Barat AS sekarang mencapai sekitar $ 5.400 per kotak, turun 60% dari Januari, menurut Freightos Baltic Index. Sebuah kontainer yang dikirim dari Asia ke Eropa berharga $9,000, 42% lebih rendah dari pada awal tahun. Tarif untuk kedua rute, sementara masih di atas tingkat prapandemi, memuncak pada lebih dari $20.000 September lalu.
Kondisi pasar telah membuat pembalikan tajam dari awal pandemi. Tarif angkutan melonjak sekitar 10 kali lipat pada tahun 2021 karena gangguan rantai pasokan, backlog pelabuhan, dan lonjakan kargo membuat importir berebut ruang di kapal kontainer. Beberapa pengecer besar seperti Walmart Inc. bahkan menyewa kapal mereka sendiri untuk mengatasi kemacetan tahun lalu.
Tahun ini, Walmart dan pengecer lain berakhir dengan terlalu banyak persediaan setelah mereka berlomba untuk mengimpor barang lebih awal dari biasanya, mengantisipasi keterlambatan pengiriman dan permintaan yang tidak terwujud. Pabrikan juga memindahkan barang lebih awal dari biasanya. Penjual pakaian seperti Gap Inc. dan pembuat mainan termasuk Hasbro Inc. melaporkan lonjakan tingkat persediaan musim semi yang biasanya terjadi menjelang hari raya.
“Untuk kurs spot, pesta sudah berakhir,” kata Jonathan Roach, analis pengiriman kontainer di Braemar yang berbasis di London. “Latar belakang potensi resesi global, didorong oleh melonjaknya harga energi dan inflasi yang cepat, mendorong turunnya pasar. Ledakan pandemi dalam permintaan produk konsumen telah tenang dan pengeluaran untuk perjalanan, liburan, dan layanan bangkit kembali pada tahun 2021.”
Chief Executive Best Buy Co Corie Barry mengatakan dalam laporan pendapatan Selasa lalu bahwa tekanan biaya transportasi barang berkurang. Dia mengatakan pengecer elektronik, yang penjualannya menyusut, merasa lebih mudah untuk mendapatkan ruang angkut di kapal dan truk.
“Ini benar-benar musim nonpeak karena untuk pertama kalinya, volume yang dipindahkan di paruh kedua lebih rendah daripada yang dipindahkan di paruh pertama,” kata Peter Sand, kepala analis di penyedia data maritim Xeneta. “Ada banyak ketidakpastian mengingat berlanjutnya perang di Ukraina dan penurunan ekonomi global.”
Tarif pengiriman peti kemas pasar spot telah menurun begitu cepat, Xeneta mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Agustus, bahwa harga telah mendekati harga kontrak jangka panjang, yang secara tradisional datang dengan diskon, dan bahkan di bawah tarif kontrak di beberapa pasar. Sebagian besar importir besar seperti Walmart memindahkan kargo mereka melalui kontrak jangka panjang daripada membayar harga spot.
10 liner terbesar telah menikmati keuntungan besar selama dua tahun terakhir. Pendapatan kuartalan baru-baru ini di pemimpin industri A.P. Moeller-Maersk A/S adalah $8,59 miliar, melampaui apa yang biasanya dihasilkan dalam satu tahun penuh. Namun banyak perusahaan telah memperingatkan kondisi pasar yang melemah pada paruh kedua tahun 2022.
“Kita perlu mencermati dampak inflasi terhadap permintaan dan perilaku konsumen,” kata China Cosco Shipping Corp., yang menjalankan armada kapal boks terbesar keempat di dunia, dalam laporan semester pertama Rabu lalu. “Dikombinasikan dengan perubahan dalam pengiriman kapal baru, sisi pasokan industri akan menghadapi situasi baru.”
Eksekutif pengiriman dan analis mengatakan mereka tidak mengharapkan tarif pengiriman kembali ke tingkat sebelum pandemi, sebagian karena biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Pada 2019, biaya rata-rata untuk mengirim peti kemas melintasi Pasifik ke Pantai Barat AS adalah $1.500.
Operator laut menginvestasikan miliaran dalam teknologi dan bahan bakar baru yang secara substansial akan mengurangi emisi karbon dari kapal mereka. “Biaya tambahan untuk pengiriman yang lebih bersih tidak akan hilang dan akan menjadi faktor dalam menaikkan tarif dalam jangka panjang,” kata Mr. Roach dari Braemar.