Pelayaran Peti Kemas menuai pendapatan tak terduga selama ledakan konsumen era COVID. Masing-masing operator kapal memiliki strategi yang berbeda pada tahun 2020-2022, dari yang memaksimalkan eksposur pasar secara agresif di satu sisi hingga menjaga kapasitas tetap datar atau bahkan menguranginya di sisi lain.
Keuntungan liner belum berakhir – tingkat kontrak yang tinggi akan membuat keuntungan yang sangat besar tetap mengalir dengan baik hingga tahun ini. Tetapi dengan siklus super bersejarah yang melandai, inilah saatnya untuk mengetahui bagaimana armada berevolusi selama tiga tahun terakhir.
Dilansir dari Freightwaves, Alphaliner merilis ikhtisar perubahan armada 2022 pada awal tahun baru. Bersama dengan catatan sejarah Alphaliner, data menunjukkan bahwa pangsa pasar agregat dari 10 pelayaran teratas tetap stabil selama siklus super (sekarang di 85% armada global versus 84% di awal tahun 2020) tetapi dengan perubahan besar di antara pemain individu .
Ada “perbedaan besar antara ‘yang menang’ dan ‘yang kalah’,” kata Alphaliner.
Pemenang Besar
Antara 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2023, data Alphaliner menunjukkan 10 pelayaran teratas meningkatkan kapasitas agregat sebesar 2,6 juta unit setara dua puluh kaki atau 13%. Lima perusahaan mendorong keuntungan.
MSC: Mediterranean Shipping Co (MSC) Swiss — operator terbesar di dunia sejak melampaui Maersk Januari tahun lalu— telah menjadi pemenang terbesar dalam hal kapasitas absolut. Kapasitasnya naik 832.324 TEUs atau 22% selama periode tiga tahun.
Menurut Alphaliner, MSC meningkatkan kapasitas sebesar 7,5% pada tahun 2022, terutama melalui akuisisi second-hand. Ini meningkatkan kapasitas sebesar 10,7% pada tahun 2021 melalui kombinasi akuisisi second, charter, dan pengiriman kapal baru.
CMA CGM: CMA CGM Prancis sekarang menjadi operator kapal terbesar ketiga di dunia, naik dari posisi keempat sebelum pandemi.
CMA CGM tumbuh tercepat kedua dalam hal TEU setelah MSC. Ini meningkatkan kapasitas sebesar 697.327 TEUs atau 26% selama tiga tahun terakhir. Sebagian dari pertumbuhan itu tergolong tidak sengaja karena selesainya kapal baru pada 2020-21 yang dipesan sebelum booming. Kapasitas naik 7,1% tahun lalu.
HMM: Pemenang terbesar ketiga pada 2020-22 adalah HMM Korea Selatan. Bahkan lebih dari CMA CGM, ini bukanlah hasil dari strategi armada era COVID tetapi hanya waktu yang tepat.
Kapasitas meningkat menjadi 427.839 TEU sejak sebelum pandemi. Namun, sebagian besar pertumbuhan itu dimuat di awal tahun 2020, sebagai hasil dari 12 pengiriman kapal baru dan kembalinya sembilan kapal yang disewa, lapor Alphaliner saat itu. Pertumbuhan HMM terhenti pada tahun 2022, dengan kapasitas menurun 0,4% YoY.
HMM sekarang menjadi operator terbesar kedelapan di dunia, naik dari posisi ke-10 pada Januari 2020. Selama tiga tahun terakhir, kapasitasnya telah tumbuh dalam persentase lebih banyak daripada yang lain dalam 10 teratas — 110% — meskipun dari basis yang relatif kecil.
Evergreen: Evergreen Taiwan, operator pelayaran terbesar keenam di dunia (terbesar ketujuh pada tahun 2020), meningkatkan kapasitas sebesar 30% atau 385.297 TEU selama periode super-cycle. Hampir semua pertumbuhan itu terjadi pada 2021-22.
Evergreen tahun lalu membutuhkan tidak kurang dari 20 kapal baru,” tulis Alphaliner. Pada tahun 2021, pertumbuhan Evergreen juga didorong oleh pembangunan baru, dengan 14 kapal baru yang mulai beroperasi.
Zim: Sementara beberapa pelayaran bertambah karena pesanan kapal baru sebelum pandemi, yang lain secara khusus meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan pasar kargo yang sedang booming. Salah satunya adalah MSC, yang tumbuh terutama dengan membeli kapal bekas. Yang lainnya adalah Zim Israel (NYSE: ZIM), operator terbesar ke-10, yang menggunakan strategi berbeda: mencarter tonase.
Menurut data Alphaliner, kapasitas Zim melonjak sebesar 241.520 TEU atau 83% antara 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2023, menjadikannya pertumbuhan tercepat kedua dalam persentase setelah HMM.
Ini meningkatkan kapasitas sebesar 29% tahun lalu, persentase keuntungan tertinggi tahun 2022 di antara 10 teratas.
Menurut Alphaliner, Zim “sangat aktif di pasar charter, sejak mengakhiri kerja samanya dengan mitra 2M (Maersk dan MSC) di rute Asia-Med dan Asia-Pantai Barat Amerika Utara berarti itu membutuhkan tonase ekstra untuk mempertahankan kehadiran yang kuat dalam perdagangan ini.
Pemenang Menengah – dan yang kalah
Lima operator lain dalam 10 besar telah berkembang secara moderat selama era COVID atau penurunan kapasitas.
Hapag-Lloyd dan Yang Ming: Hapag-Lloyd Jerman, operator kapal terbesar kelima, meningkatkan kapasitas sebesar 1,8% tahun lalu dan sebesar 64.800 TEU atau 4% selama tiga tahun terakhir.
Di No. 9, Yang Ming Taiwan meningkatkan kapasitas sebesar 60.724 TEU atau 9% sejak sebelum pandemi. Itu adalah operator terbesar kedelapan di awal tahun 2020.
Maersk: Maersk Denmark, operator terbesar kedua di dunia, telah mempertahankan kapasitas secara efektif selama tiga tahun terakhir (naik 0,6%). Maersk telah lama menjadi operator pelayaran terbesar di dunia hingga diambil alih oleh MSC setahun yang lalu.
“Strategi kami bukan untuk mendapatkan pangsa pasar di (pengiriman) laut,” kata mantan CEO Maersk Soren Skou pada panggilan konferensi terbaru perusahaan. “Kami tidak benar-benar mendefinisikan diri kami lagi dalam hal volume lautan. Strategi kami adalah mendapatkan bagian dari pengeluaran logistik pelanggan kami.”
Kapasitas Maersk turun 61.705 TEU atau 1,4% tahun lalu.
Perusahaan harus mengirimkan kembali tonase sewaan dalam jumlah yang signifikan,” kata Alphaliner. “Kapal-kapal ini dijual bekas atau diperbaiki ke operator saingan, yang bersedia membayar tarif sewa yang lebih tinggi atau menerima periode sewa yang lebih lama.”
ONE dan Cosco: Ocean Network Express (ONE) Jepang, operator terbesar ketujuh di dunia — turun dari keenam sebelum pandemi — mengurangi kapasitas sebesar 0,8% tahun lalu, menurut Alphaliner. Sejak Januari 2020, kapasitas ONE telah turun sebesar 52.447 TEU atau 3%, penurunan TEU terbesar kedua di antara 10 teratas.
Kapal induk dengan penurunan TEU terbesar selama tiga tahun terakhir adalah Cosco milik negara China, kehilangan 66.171 TEU atau 2%. Sekarang menjadi operator liner terbesar keempat, didorong dari slot tempat ketiga oleh CMA CGM pada tahun 2021.
“Grup Cosco, termasuk OOCL, adalah kasus yang menarik karena armada kapal induk China menyusut selama dua tahun berturut-turut,” kata Alphaliner. “Setelah mengurangi kapasitas sebesar 3,2% pada tahun 2021, grup China tahun lalu mengalami penurunan kapasitas operasional sebesar 2,1% lagi.”
Newbuild dalam Perjalanan Untuk 10 Operator Pelayaran Teratas
Perubahan ukuran armada yang beroperasi selama era COVID hanyalah sebagian dari cerita. Lainnya adalah buku pesanan. Operator laut menggunakan keuntungan dari ledakan konsumen untuk mengontrak gelombang besar kapal baru untuk pengiriman pada tahun 2023 dan seterusnya.
MSC sejauh ini memiliki buku pesanan terbesar, dengan kapasitas lebih dari dua kali lipat dalam pembangunan grup operator lain mana pun. Menurut data terbaru dari Alphaliner, MSC memiliki pesanan 1,73 juta TEU, setara dengan 38% dari armada airnya.
Cosco memiliki tonase pesanan terbanyak kedua (884.272 TEU), diikuti oleh CMA CGM (689.257 TEU).
Dalam hal rasio orderbook-to-fleet, Zim memimpin paket, dengan pesanan 378.034 TEU, setara dengan 71% dari kapasitas on-the-water-nya.
Secara agregat, 10 operator kapal teratas memiliki pesanan 5,5 juta TEU yang setara dengan 25% dari kapasitas operasi mereka saat ini.
Proyeksi permintaan kargo saat ini tidak mendukung pertumbuhan armada yang tersirat dari banyaknya pesanan ini. Sebaliknya, pengiriman baru, apakah dimiliki atau disewa, sampai batas tertentu akan menggantikan kapal yang ada di armada. Pengangkut dapat menjual atau membuang kapal yang dimiliki saat ini dan/atau membiarkan sewa yang ada kedaluwarsa untuk memberi ruang bagi kapal baru yang lebih hemat biaya.
Zim CFO Xavier Destriau menunjukkan pada panggilan konferensi terbaru perusahaannya bahwa charter yang ada “menjembatani kapasitas operasi kami saat ini dengan pengiriman terjadwal dari kapal baru yang disewa.” Dia mencatat bahwa Zim memiliki 62 kapal sewaan untuk pembaruan selama periode pengiriman 46 kapal baru yang disewa.
Sumber: Freight Waves oleh Greg Miller
https://www.freightwaves.com/news/top-10-container-lines-how-did-rankings-change-during-the-boom