AD Ports Group telah mengumumkan penandatanganan perjanjian General Corporate Facility dengan sindikasi 13 bank regional dan internasional. Fasilitas multi-mata uang yang setara dengan sekitar USD 2 miliar ini mencakup tiga tahap senilai EUR 600 juta (USD 655,8 juta), USD 620 juta, dan AED 2,8 miliar (USD 762,4 juta) dengan jangka waktu hingga 2,5 tahun.
Permintaan untuk fasilitas tersebut tinggi, dengan total komitmen senilai USD 7,4 miliar dari bank-bank yang berpartisipasi, “Oleh karena itu, persyaratan pendanaan mengalami oversubscribed 3,7x, menunjukkan keyakinan bahwa sektor perbankan memiliki kesehatan keuangan dan prospek AD Ports Group di masa depan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Selain permintaan untuk fasilitas sindikasi baru ini, GAD Ports Group berhasil meningkatkan harga dibandingkan dengan fasilitas kredit bergulir (RCF) senilai USD 1 miliar yang telah diperoleh Grup pada tahun 2021.
Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director dan CEO AD Ports Group mengatakan, “Keberhasilan dalam meningkatkan fasilitas USD 2 miliar mencerminkan bisnis kami yang menguntungkan dan bertahan lama serta menggarisbawahi posisi keuangan AD Ports Group yang kuat dan keyakinan bahwa sektor perbankan telah berada dalam kinerja keuangan jangka panjang organisasi kami yang kuat.”
AD Ports Group mengatakan, Abu Dhabi Bank dan Citibank pertama kali menjadi koordinator dan bookrunners, sedangkan Mizuho Bank dan Abu Dhabi Commercial Bank menjadi bookrunners tambahan. Société Générale dan Emirates NBD Capital Limited bertindak sebagai Mandated Lead Arrangers. Standard Chartered Bank, HSBC Bank Middle East, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank dan Bank of China bertindak sebagai Lead Arrangers sementara Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) bertindak sebagai Arranger. Agen Fasilitas untuk perjanjian ini adalah Bank Komersial Abu Dhabi.
Pengumuman ini muncul beberapa minggu setelah AD Ports mengumumkan penandatanganan perjanjian konsesi selama 30 tahun dengan Otoritas Pelabuhan Laut Merah untuk mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan multiguna di Safaga, Mesir.