Laporan keuangan pertama untuk akhir tahun 2022 muncul dan memberikan gambaran mendalam mengenai dampak penurunan volume dan penurunan tajam tarif pada operator utama. Sementara penurunan di pasar telah diperkirakan secara luas, laporan pertama menunjukkan perbedaan dalam bagaimana hal tersebut berdampak pada operator sebagian berdasarkan rute dan jumlah bisnis kontrak versus pasar spot jangka pendek.
Dua operator terbesar, Hapag-Lloyd (kelima dalam Top 100 Alphaliner) dan Ocean Network Express (ONE) (ketujuh dalam peringkat Alphaliner berdasarkan kapasitas), masing-masing merilis hasil keuangan mereka selama tiga bulan terakhir tahun 2022. Ukuran (kapasitas hampir 1,8 juta TEU untuk Hapag dan lebih dari 1,5 juta YEU untuk ONE) dan laporan mereka menunjukkan berbagai dampak penurunan pasar.
Hapag menunjukkan hasil yang bertentangan dengan tren pasar yang diharapkan selama tiga bulan terakhir tahun ini. Volume peti kemas datar di 2,9 juta untuk periode tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada dasarnya datar dengan kuartal ketiga 2023. Pendapatan tahun ke tahun mengalami kenaikan (dalam EUR) namun turun ketika nilainya dikonversi ke dalam USD. Sedangkan pendapatan pada kuartal keempat turun hampir 20% dibandingkan dengan kuartal ketiga (dalam EUR).
Perusahaan menyoroti kekuatan kontrak jangka panjangnya dengan mencatat bahwa persentase volume yang lebih tinggi diangkut berdasarkan kontrak ini. “Namun, pada akhir tahun, tarif angkutan turun secara signifikan karena kemacetan berkurang dan permintaan menurun,” tulis perusahaan dalam laporan keuangan pendahuluannya. Tarif angkutan kontrak rata-rata Hapag turun 15% dari kuartal ketiga hingga keempat, tetapi untuk setahun penuh 2022, naik lebih dari 40%.
Hapag menghargai tarif yang kuat itu sebagai pendorong utama yang membantu perusahaan untuk “mencapai hasil yang luar biasa kuat di tahun hari jadinya 2022”. Angka awal menunjukkan bahwa pendapatan Hapag naik hampir 40% pada tahun 2022 menjadi total USD 36,4 miliar. Dalam USD, EBIT setahun penuh naik dua pertiga menjadi rekor USD 18,5 miliar. Sementara mengalami penurunan 20% dari tahun ke tahun di kuartal keempat, namun Hapag-Lloyd masih meraih keuntungan sebesar USD 3,3 miliar pada kuartal tersebut.
Sementara tarif pengangkutan kontrak yang kuat menyebabkan tahun yang kuat, bagaimanapun Hapag mencatat bahwa “gangguan dalam rantai pasokan global dan inflasi telah menyebabkan kenaikan biaya yang signifikan.” Perusahaan akan memberikan laporan keuangan lengkapnya dan mengomentari prospek 2023 dalam laporan akhir tahun yang dijadwalkan pada 2 Maret mendatang.
Di sisi lain, ONE melaporkan penurunan yang lebih kuat dalam periode tiga bulan yang sama yang menunjukkan penurunan permintaan kargo, terutama pada perdagangan Timur-Barat yang disebabkan oleh peningkatan persediaan di Amerika Utara, yang menurut perusahaan menjadi lebih jelas pada Juli-Agustus. Mereka juga menyoroti penurunan konsumsi di Eropa karena inflasi yang meningkat secara progresif. Pada saat yang sama, mereka mengatakan penurunan kemacetan pelabuhan mengakibatkan peningkatan pasokan tonase.
Operator yang berbasis di Jepang tersebut melaporkan pendapatannya turun sepertiga pada kuartal keempat tahun 2022 menjadi hampir USD 6,3 juta. ONE mengatakan keuntungannya mengalami “penurunan signifikan” sebesar 40% dari tahun ke tahun dan setengahnya antara kuartal akhir September dan Desember.
Selama tiga bulan terakhir tahun fiskalnya (berakhir pada 31 Maret) ONE melihat penurunan lebih lanjut karena melemahnya penawaran dan permintaan. Selama tiga bulan, mereka memperkirakan bahwa pendapatan akan turun hampir 30% karena jumlah pembatalan pelayaran diperkirakan meningkat karena musim sepi yang lebih lama di sekitar Tahun Baru Imlek dan waktu yang diperlukan untuk volume kargo pulih setelah liburan. Kendati demikian, ONE masih memperkirakan laba sebesar USD 14,7 miliar untuk setahun penuh dengan pendapatan lebih dari USD 29 miliar.