Analis dan broker terus melaporkan kenaikan tarif sewa karena operator berupaya menutup kesenjangan dalam layanan mereka yang dialihkan dari Asia ke Eropa karena tarif yang turun tajam pada awal Desember kembali pulih dengan cepat. Indeks sewa Linerlytica meningkat 5% pada minggu lalu dengan ukuran yang lebih besar mendapat dorongan terbesar karena terbatasnya pasokan. “Maersk dan CMA CGM sangat aktif dalam beberapa minggu terakhir, bersama dengan operator kecil seperti SeaLead dan Tailwind yang ingin mendapatkan tonase tambahan untuk rute Med mereka,” kata analis tersebut.
Sementara itu, broker kapal yang berbasis di London, Braemar, melaporkan peningkatan sebesar 46% dalam indeks pasar sewa peti kemas, Boxi, sejak pertengahan Desember ketika Houthi pertama kali memulai serangan rudal terhadap pelayaran internasional di Laut Merah, Bab al-Mandeb, dan Teluk Aden. Menurut Braemar, operator telah bergegas untuk mengerahkan tonase pada layanan Asia ke Eropa yang telah dialihkan di sekitar Tanjung Afrika. Pengalihan di sekitar Cape memerlukan tambahan dua hingga tiga kapal yang memaksa jalur untuk menyedot tonase guna mempertahankan jadwal mingguan.
Akibatnya, broker tersebut memperkirakan tarif sewa akan turun ke level terendah 70 poin dan rata-rata sekitar 80 poin pada tahun 2024. Namun ketika krisis Laut Merah melanda perdagangan Asia ke Eropa, indeks berbalik arah dan mencatat kenaikan tajam pada bulan Januari dari 90 poin menjadi sekitar 130 saat ini dan masih terus meningkat. Braemar berkomentar, “Geopolitik telah menyerang perkiraan waktu sewa kami untuk tahun 2024 dan kami harus memikirkan ulang. Alih-alih rata-rata 80 poin dan titik terendah 70 poin pada tahun 2024, perkiraan yang direvisi ke atas adalah rata-rata 130/135 poin dengan titik tertinggi 145/150 poin.”
Sementara itu, Alphaliner melaporkan bahwa pemilik dan penyewa sedang berjuang, dengan pemilik berusaha untuk menutup kontrak dengan jangka waktu yang panjang, namun operator yang berhati-hati mewaspadai sifat fluktuatif dari kondisi pasar saat ini dan, oleh karena itu, mencari kesepakatan yang lebih pendek. Alphaliner percaya bahwa pasar kapal yang lebih besar saat ini sebagian besar sudah habis, tanpa adanya perlengkapan baru di kisaran 7,000-13,000 TEUs, yang menyebabkan kenaikan pesat di kisaran kapal berukuran sedang yaitu 4,000-5,000 TEUs, yang kini mulai stabil yang berarti bahwa perhatian kini beralih ke kapal yang lebih kecil.
“Dalam skala yang lebih kecil, aktivitas pengaturan pemasangan sangat ramai dalam dua minggu terakhir, terutama antara 1.000 TEUs dan 1.900 TEUs dengan sekitar tiga puluh pemasangan telah selesai. SeaLead yang berkembang pesat adalah salah satu pelaku pasar tersibuk, memperbaiki tujuh kapal berkekuatan 1,700-1,800 TEUs, termasuk beberapa unit modern ‘Bangkokmax’,” kata Alphaliner.
Braemar memperkirakan lonjakan pemasangan ini dalam dolar, dengan perkiraan awal untuk tahun ini sebesar 1.700 TEU ECO-Bangkokmax dengan biaya sebesar USD 9.000—USD 10.000/hari, kini direvisi naik menjadi USD 14.000 hingga USD 15.000/hari. Braemar juga mengatakan konflik Israel-Hamas terus berlanjut dan oleh karena itu serangan Houthi akan terus berlanjut, seperti yang terlihat minggu ini dengan dampak buruk pada kru True Confidence.
“Kami bukan komentator politik tetapi kemungkinan situasi penghindaran Laut Merah yang masih ada, mungkin sepanjang tahun 2024, bisa menjadi suatu kemungkinan. Dengan pemikiran ini, perusahaan-perusahaan operator akan membuat perencanaan yang matang di masa depan untuk meminimalkan gangguan layanan.” Akibatnya, Braemar telah merevisi estimasi kelebihan pasokan kapal pada tahun 2024 dari perkiraan sebesar 19% menjadi 10%, “secara efektif mengurangi separuh kelebihan pasokan pada tahun 2024”.