A.P. Moller – Maersk menyelesaikan penawaran pertamanya yang disebut Green Bond dan dengan demikian mencatatkan rekor di pasar keuangan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk instrumen pembiayaan yang semakin populer terkait dengan proyek lingkungan. Sementara perusahaan pelayaran lainnya, termasuk Hapag-Lloyd, juga telah beralih ke green market pada tahun lalu, penawaran Maersk tepat waktu untuk menarik minat investor dan meletakkan dasar untuk tambahan penawaran pembiayaan serupa di masa depan.
Induk dari jalur pelayaran peti kemas terbesar di dunia tersebut berhasil menempatkan green bond 10 tahun perdananya dengan mengumpulkan USD 564 juta yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan kapal pengumpan berbahan bakar methanol pertama dan delapan kapal kontainer yang mampu beroperasi menggunakan methanol pada tahun 2023 dan 2024. Maersk melaporkan bahwa transaksi tersebut menerima sambutan yang kuat dari dunia investor luas sehingga beberapa kali mengalami kelebihan permintaan dengan pesanan akhir sebesar 3,7 Miliar Euro atau hampir USD 4,2 miliar. Transaksi tersebut juga memberi harga kupon 0,75 persen (suku bunga), kupon terendah yang pernah dimiliki Maersk.
Bloomberg melaporkan bahwa penawaran tersebut “menarik lebih banyak minat daripada yang lain di pasar kredit Eropa minggu ini.” Ini adalah pertama kalinya dalam tiga tahun Maersk menggunakan pasar euro untuk pembiayaan utang dan terjadi pada saat Maersk mencatat rekor keuntungan. Perusahaan baru-baru ini menegaskan kembali perkiraan pada September lalu untuk pendapatan setahun penuh sebelum bunga dan pajak dalam kisaran USD 22 Miliar hingga USD 23 miliar dan arus kas bebas dari operasi di atas USD 14,5 miliar. Maersk berada di jalur yang tepat pada tahun 2021 untuk mencapai laba terbesar yang pernah dilaporkan oleh perusahaan Denmark.
Maersk mengatakan bahwa penawaran ini adalah yang pertama di bawah Green Finance Framework yang baru dikembangkan yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan menerbitkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan di masa depan yang mungkin termasuk obligasi tambahan, pinjaman, pembiayaan proyek, dan instrumen lainnya. Dengan membentuk Green Finance Framework yang baru, Maersk melaporkan bahwa mereka bermaksud untuk menyelaraskan strategi pendanaan dengan tujuannya untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050.
“Menerbitkan Green Financing Instruments adalah langkah lebih lanjut untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi pembiayaan kami karena merupakan alat yang efektif untuk menyalurkan investasi ke proyek-proyek dengan dampak lingkungan yang positif,” kata Patrick Jany, CFO A.P. Moller – Maersk.
“Dengan green bond ini, kami bertujuan untuk mendiversifikasi basis investor kami dengan menjangkau investor baru dan meningkatkan transparansi ambisi dan kinerja ESG kami lebih jauh lagi terhadap para pemangku kepentingan kami.”
Green bonds atau green financing dikaitkan dengan target operasional lingkungan yang ditentukan oleh penerbit dan diverifikasi secara independen. Cicero Green ditunjuk untuk meninjau dan memverifikasi Green Finance Framework Maersk. Berdasarkan penilaian keseluruhan aset ramah lingkungan yang memenuhi syarat di bawah kerangka ini dan pertimbangan tata kelola dan transparansi, Green Finance Framework Maersk menerima naungan Cicero Medium Green dan skor tata kelola sangat baik.
Referensi: Maritime Executive