Setelah satu tahun di mana tarif pengiriman terus mencapai level tertinggi baru, harga spot mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan para ahli menunjukkan serangkaian faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap penurunan yang berkelanjutan. Penurunan stabil yang dimulai pada Januari terus berlanjut dengan banyak ahli mempertanyakan apakah tarif telah mencapai puncaknya karena permintaan yang lebih rendah bahkan sebelum upaya pembangunan besar-besaran industri mulai memberikan peningkatan dramatis yang diharapkan dalam kapasitas pada akhir tahun 2023 dan seterusnya.
“Kami telah melihat penurunan tajam dalam tarif pengiriman dalam tiga bulan terakhir karena penurunan penjualan dan persediaan penuh saat kami memasuki musim paceklik tradisional pasca Tahun Baru China,” ungkap Shabsie Levy, CEO sekaligus Founder Shifl, sebuah platform teknologi yang membantu shipper merencanakan dan mengelola rantai pasokan. Menurut analisis mereka, tarif spot peti kemas trans-Pasifik antara China dan pelabuhan pantai Timur dan Barat AS turun setengahnya antara Januari dan Maret 2022.
Drewry World Container Index mendukung tren yang menunjukkan bahwa faktor yang sama berperan secara global. Pekan lalu, mereka melaporkan bahwa sementara kurs masih naik lebih dari dua pertiga setahun yang lalu, rata-rata kurs spot global turun hampir 4% untuk minggu ini. Tarif angkutan pada rute transpasifik yang mereka catat menurun untuk minggu kelima berturut-turut, yaitu sebesar 6%-8% (ke AS) dan 1%-2% (ke Eropa). Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, biaya pengiriman kontainer secara keseluruhan telah turun sekitar 12%.
Sementara penurunan tarif pengiriman spot karena pengurangan volume dan inflasi lebih umum di AS, kantor Shifl China juga menunjukkan lockdown akibat wabah COVID-19 baru-baru ini di pusat-pusat manufaktur utama China yang juga berkontribusi terhadap penurunan. China telah bergerak melalui serangkaian lockdown bergilir di berbagai bagian negara, berdampak pada pelabuhan utara pada akhir tahun 2021 diikuti oleh penutupan di sekitar Ningbo pada awal tahun 2022. Namun, lockdown yang paling signifikan dan mengkhawatirkan sedang berlangsung dan diperpanjang di Shanghai, rumah bagi pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia.
Pejabat dari Shanghai International Port Group dan pemerintah China bersikeras bahwa pelabuhan tersebut terus beroperasi secara normal, menyangkal laporan tentang penumpukan yang terus bertambah. Media pemerintah China Daily mengutip seorang pejabat pelabuhan yang membantah laporan tentang 300 atau lebih kapal yang menunggu di lepas pantai dengan mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 50 kapal. Dia menyatakan bahwa pelabuhan telah menangani sebanyak 396 kapal minggu lalu mendekati maksimum 400. Beberapa perusahaan pelayaran seperti Maersk juga melaporkan bahwa mereka sejauh ini tidak membatalkan pelayaran, namun ada indikasi peningkatan blank sailing dan pengalihan. Namun Intelijen Lloyd menghitung bahwa pada 4 April, sebanyak 140 kapal kontainer menunggu di luar pelabuhan Shanghai dan Ningbo di dekatnya.
Sementara terminal di Shanghai secara resmi dibuka, kapasitas truk sangat terbatas dengan pengemudi yang diharuskan memberikan tes negatif COVID untuk bergerak di sekitar kota dan memasuki area pelabuhan. Selanjutnya banyak pabrik tetap tutup sehingga mengurangi arus barang ke pelabuhan dan pada gilirannya mengurangi permintaan kapal.
Penurunan permintaan juga muncul di titik lain dalam rantai pasokan. The Marine Exchange California Selatan misalnya melaporkan bahwa jumlah kapal peti kemas yang menunggu ruang berlabuh di pelabuhan kembar California selatan mencapai titik terendah baru pada awal minggu ini. Jumlah kapal peti kemas turun menjadi hanya 33 kapal pada 4 April, turun lebih dari dua pertiga dari puncaknya pada bulan Januari.
Faktor-faktor lain juga berkontribusi terhadap penurunan permintaan yang pada gilirannya mendorong tarif angkutan lebih rendah. Pengeluaran konsumen tampaknya kembali ke tingkat pra-COVID yang lebih umum karena orang-orang telah memulai kembali rutinitas harian yang lebih normal sementara inflasi yang kuat dan harga bahan bakaryang lebih tinggi juga menyebabkan konsumen mengurangi pengeluaran diskresioner. Demikian pula, harga bahan bakar yang tinggi menaikkan biaya truk dan biaya lainnya yang mendorong pengecer dan lainnya untuk lebih memperlambat pesanan mereka untuk mengendalikan biaya.
“Kami memperkirakan tarif akan melanjutkan tren penurunannya hingga musim puncak 2022 di mana tarif akan naik, kendati tidak ke level yang terlihat pada 2021” prediksi Levy. “Shippers harus merencanakan inventaris dan penempatan pesanan mereka,” Levy memperingatkan bahwa mereka tetap waspada untuk berkomitmen pada tarif jangka panjang tetap pada tingkat saat ini.
Shifl juga memperingatkan bahwa beberapa masalah saat ini mungkin berkontribusi pada badai rantai pasokan baru dan fluktuasi tarif. Mereka menunjuk pada kemungkinan simpanan barang yang menumpuk di China dengan potensi serangan baru ke pelabuhan Pantai Barat AS ketika operasi kembali normal di China. Lebih lanjut, mereka menunjukkan potensi gangguan lebih lanjut yang berdampak pada tarif pengiriman yang menunjukkan bahwa kembalinya ke normal dalam operasi China mungkin bertepatan dengan negosiasi kontrak pekerja lepas ILWU yang akan dimulai bulan depan untuk mengantisipasi berakhirnya kontrak mereka musim panas ini. Shippers dan operator sudah mulai khawatir tentang potensi gangguan di pelabuhan Pantai Barat dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi tarif pengiriman.