Windward dan Sea-Intelligence melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada perkembangan waktu transit secara keseluruhan, kongesti di Shanghai, dan apa yang mungkin terjadi ketika pelabuhan telah beroperasi sepenuhnya (normal). Penelitian ini juga membahas masalah yang harus dipertimbangkan oleh perencana rantai pasok saat beradaptasi dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dengan menggunakan platform Ocean Freight Visibility milik Windward dan basis data ekstensif Sea-Intelligence tentang pergerakan kapal dan gambaran umum rantai pasokan yang lebih luas, Windward meninjau tidak hanya peningkatan waktu transit yang dihasilkan dari krisis pengiriman peti kemas global secara keseluruhan, tetapi juga implikasi terhadap rantai pasokan yang lebih luas. Beberapa analisis industri hanya berfokus pada waktu tunggu di luar pelabuhan, tetapi ini hanya menunjukkan sebagian gambaran dari dampak kongesti yang sebenarnya.
Gambaran umum yang dapat ditindaklanjuti dari platform Ocean Freight Visibility milik Windward menunjukkan bahwa mengukur total waktu transit antara pelabuhan terakhir kapal kontainer ke pelabuhan berikutnya menawarkan gambaran yang jauh lebih akurat. Sebagian karena operator memutuskan untuk memperlambat perjalanan mereka ke kunjungan pelabuhan berikutnya guna efisiensi bahan bakar yang lebih baik, daripada berlayar dengan kecepatan biasa dan menunggu di luar.
Kongesti Global, Khususnya di China
Pada Januari 2022, Pelabuhan Los Angeles, Long Beach, dan Oakland masih menghadapi krisis kongesi yang banyak dibicarakan yang dimulai menjelang akhir tahun sebelumnya. Menurut pandangan AI-Windward, dampak kongesti dapat dirasakan oleh rata-rata lama kunjungan kapal di pelabuhan yang tidak biasa oleh kapal kontainer ke pelabuhan-pelabuhan ini, yang mencapai 10,9 hari selama minggu pertama untuk tahun 2022, hampir dua kali lipat rata-rata dari tahun 2021.
Kongesti terlihat lebih jelas saat melihat waktu transit ke pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk kapal peti kemas dari pelabuhan singgah sebelumnya. Januari 2022 mengalami peningkatan waktu transit sebesar 99% dibandingkan dengan Januari 2021, dan beberapa pelayaran mengalami peningkatan rata-rata yang jauh lebih tinggi, seperti yang berasal dari Tacoma, AS (8,9 hari vs. 2 hari), Manzanillo, Meksiko (28,8 hari vs. 11,5 hari) atau Busan, Korea Selatan (29,9 hari vs 18,5 hari). Dalam beberapa pekan terakhir, semua mata tertuju pada kongesti di seluruh China, karena kebijakan Covid yang ketat di negara yang merupakan rumah bagi tujuh dari sepuluh pelabuhan peti kemas terbesar di dunia.
Yantian menjadi pelabuhan peti kemas pertama yang terkena dampak di negara itu ketika Shenzhen mengalami lockdown antara 14-20 Maret 2022. Selama sepekan, segera setelah pembatasan dicabut di wilayah tersebut, AI-Windward menunjukkan lonjakan sebesar 51,25% rata-rata lama transit kapal peti kemas di Pelabuhan Yantian. Pada bulan April, waktu transit rata-rata dari pelabuhan singgah sebelumnya dengan waktu berlabuh di Yantian naik sebesar 98%, dibandingkan dengan April 2021, dengan kapal kontainer yang tiba dari Taiwan dan Vietnam menghabiskan tambahan masing-masing 81% dan 45%, di atas air, sebelum dapat berlabuh di pelabuhan.
Bergabung dengan Grup Telegram Indonesia Shipping & Logistics: t.me/shippinglogistics
Perlu dicatat bahwa untuk 96% kapal peti kemas yang berlabuh di Yantian pada April 2022, pelabuhan tersebut tidak jauh dari pelabuhan singgah mereka sebelumnya, sehingga dalam banyak kasus peningkatan waktu pelayaran dua digit merupakan tambahan satu-dua hari dibandingkan dengan waktu transit pada April 2021. Namun jika digabungkan dengan beberapa perjalanan singkat dan cepat, hal itu meningkat dengan cepat menjadi tantangan serius.
Pada 5 April 2022, Shanghai memperpanjang lockdown-sebagian menjadi lockdown-penuh di seluruh kota, dan tetap dibatasi secara ketat sejak saat itu. Menariknya, gambarannya tampak sangat berbeda di Shanghai, karena beberapa pelayaran membutuhkan waktu transit yang lebih sedikit dibandingkan April 2021, seperti kapal kontainer yang datang dari Australia (-41%), Kanada (-26%), dan dari pelabuhan lain di China (rata-rata -12% untuk 602 kapal). Namun masih ada ratusan kapal peti kemas yang membutuhkan waktu transit tambahan yang cukup banyak untuk berlabuh di Shanghai selama April 2022, termasuk lebih dari 300 kapal yang tiba dari Taiwan (+34%), Korea Selatan (+25%), Filipina (+25% ), dan Jepang (+17%).
Terendah Sepanjang Sejarah
Data dari laporan terbaru Global Liner Performance milik Sea-Intelligence menunjukkan bahwa kendati akurasi jadwal kapal sedikit meningkat pada Maret 2022, namun telah menurun ke posisi terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode dari tahun 2020 hingga sekarang. Selain itu, operator telah dipaksa untuk membatalkan sejumlah pelayaran dari Asia, seringkali karena kongesti di Eropa dan AS yang mengikat kapal jauh lebih lama dari yang direncanakan. Hal ini mengakibatkan kapal secara fisik tidak tersedia untuk mempertahankan pelayaran normal.
Data Sebelum Lockdown di Shanghai!
Melihat data Windward dari April 2022, kapal peti kemas yang berlayar menuju Pelabuhan Ningbo, pelabuhan peti kemas terbesar ketiga di dunia dan tetangga dekat dengan Pelabuhan Shanghai, mengalami peningkatan waktu transit sebesar 27% dari pelabuhan singgah mereka sebelumnya ke terminal peti kemas di Ningbo, dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2021. Kapal peti kemas asal Taiwan mengalami kondisi terburuk, dengan rata-rata lama pelayaran meningkat 48% pada bulan tersebut, diikuti oleh kapal asal Korea Selatan (38%), dan Jepang (32%). Selain itu, data Windward menunjukkan bahwa pada April 2022, rata-rata lama transit pelabuhan untuk kapal peti kemas adalah enam jam lebih lama dari pada April 2021, meningkat sebesar 26%. Mengingat ada 828 transit kapal kontainer di Pelabuhan Ningbo pada April 2022, ini artinya merupakan tambahan 4.968 jam yang dihabiskan kapal kontainer untuk berlabuh di pelabuhan.
Bergabung dengan Grup Telegram Indonesia Shipping & Logistics: t.me/shippinglogistics
Setelah Shanghai Beroperasi
Pertanyaan yang menarik adalah pertanyaan yang diajukan semua orang, tetapi tidak ada yang memiliki jawabannya: apa yang akan terjadi ketika Shanghai beroperasi penuh? Untuk menjawab pertanyaan ini harus melihat efeknya pada rantai pasokan yang lebih luas, seperti yang telah diketahui, terdiri dari banyak sekali aktivitas yang saling terkait dan saling bergantung. Banyak, tetapi tidak semuanya hanya terkait secara tidak langsung dengan waktu transit. Berita terkait dengan pengiriman kapal laut di internet telah digambarkan seperti pasokan kapal dunia yang menunggu di Shanghai, tetapi gambar-gambar itu seringkali sangat menyesatkan, karena mereka menunjukkan secara praktis apa saja dan segala sesuatu yang dapat mengapung, termasuk penanda navigasi!
Ketika disaring hanya untuk kapal peti kemas, gambarnya masih mengganggu, tetapi tidak se-dramatis itu. Ketakutannya sangat besar, kongesti yang berkepanjangan, dan berbagai perusahaan analisis telah mengambil langkah untuk menghitung dampaknya, dengan perkiraan mulai dari 1 hingga 2,5 bulan untuk membersihkan pelabuhan.
Namun, perkiraan di atas mengandaikan bahwa segala sesuatu yang lain di hinterland Shanghai berfungsi semulus sebelum lockdown, dan itu adalah asumsi besar. Pelabuhan secara teknis tetap terbuka dan berfungsi, kendati sebagian besar telah menangani preposisi peti kemas kosong untuk mengantisipasi pembukaan, serta reefer dan beberapa impor kering. Di sisi lain, ekspor peti kemas melalui pelabuhan memang sedikit, karena aturan yang diberlakukan pada pengemudi truk yang membawa kontainer tersebut ke dalam pelabuhan membuat pekerjaan mereka praktis tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, harus diasumsikan bahwa ketika pelabuhan dibuka kembali, itu terutama untuk impor peti kemas penuh, yang banyak di antaranya berisi bahan mentah yang diperlukan agar pabrik-pabrik yang kekurangan di hinterland dapat berfungsi. Kontainer ekspor akan terdiri dari barang-barang yang diproduksi sebelum atau selama lockdown, tetapi ditahan di fasilitas ekspor di pabrik atau di tempat lain.
Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak kontainer yang sudah dapat diisi dan siap untuk diangkut, tetapi aman untuk mengatakan bahwa jumlahnya cukup besar. Saat ini Shanghai penuh dengan kontainer-kontainer seperti itu, dan jika tidak dibersihkan atau dikurangi secara substansial, mungkin hanya ada sedikit ruang bagi pergerakan pemuatan ekspor untuk terjadi semulus biasanya.
Bergabung dengan Grup Telegram Indonesia Shipping & Logistics: t.me/shippinglogistics
Pertanyaan sulit
Dari perspektif rantai pasokan, pertanyaannya tidak hanya berpusat pada pelabuhan dan waktu transit. Pada akhirnya akan ada krisis yang sangat terlihat mengingat pelabuhan AS dan Eropa menderita tingkat kongesti yang sangat tinggi – dan dalam kasus AS, produktivitas jauh lebih rendah – dan pertanyaan tentang perencanaan rantai pasokan adalah total waktu tunggu, dimana transportasi laut hanya salah satu komponennya.
Jika Anda seorang perencana rantai pasokan, saat ini Anda mengajukan banyak pertanyaan kepada diri sendiri, dan banyak di antaranya akan sulit dijawab: Apakah akan ada cukup truk dan sasis untuk menangani kondisi ini? Apakah akan ada cukup tenaga kerja untuk mengisi peti kemas? Apakah akan ada cukup bahan baku dan tenaga kerja untuk memulai kembali produksi? Apakah peti kemas akan terjebak dalam antrean panjang di pelabuhan karena terburu-buru untuk memasukkan box dari seluruh area laut Shanghai, dikombinasikan dengan ruang operasi ekspor yang tidak mencukupi? Apakah akan ada biaya tambahan kongesti yang dikenakan pada pengiriman? Apakah akan ada biaya demurrage impor dan penyimpanan di pelabuhan, karena permintaan yang besar pada kapasitas truk? Dan apa yang akan terjadi di pelabuhan tujuan, di mana kapasitas truk dan kemampuan importir untuk mengembalikan kotak dengan cepat juga sangat dipertanyakan, pertama di AS dan sekarang juga di Eropa? Kongesti pelabuhan dan masalah rantai pasokan global sangat kompleks dan memerlukan pengamatan lebih dekat daripada sekadar menghitung jumlah kapal di luar pelabuhan. Selain itu, dampak kongesti tampaknya sangat berbeda berdasarkan asal kapal. Untuk tetap tangguh selama masa sulit seperti itu, sangat penting untuk mengandalkan sumber kebenaran terbaik yang akan memberi Anda gambaran paling lengkap, secara real-time
Sumber: Windward