Jurang antara tarif kontrak dan tarif spot angkutan peti kemas telah menyempit dengan cepat, dan operator tampak memangkas harga daripada kapasitas. Pembaruan pasar terbaru dari platform intelijen pasar Xeneta dan analis Sea-Intelligence menggambarkan kondisi suram pasar peti kemas karena operator memilih perang harga daripada manajemen kapasitas yang agresif.
Data Xeneta menunjukkan bahwa pada lima rute fronthaul utama dari Asia, tarif kontrak rata-rata lebih tinggi USD 3.900 per FEU lebih daripada tarif spot per 12 Desember 2022. Pengukuran yang sama pada 12 Februari 2022 adalah USD 810 per FEU. “Rute dengan penurunan terbesar adalah Timur Jauh – Pantai Timur AS, di mana premi jangka panjang USD 5.180 per FEU pada pertengahan Desember turun menjadi USD 1.280 dalam dua bulan ke depan,” ungkap Xeneta.
Penurunan tarif kontrak menandai akhir dari dampak COVID yang nyata bagi pengirim. Lingkungan tarif pengangkutan yang tinggi yang disebabkan oleh kekurangan peralatan dan personel, kemacetan terminal, dan peningkatan permintaan konsumen setelah pandemi dikunci oleh kontrak jangka panjang yang ditandatangani ketika pengirim khawatir kenaikan tarif lebih lanjut dan perlu mengamankan ruang di kapal.
Ketika kemacetan peti kemas mereda dan harga spot mulai turun, banyak pengirim yang harus membayar lebih dari kemungkinan pengiriman sampai pembaruan kontrak tiba. Kepala analis Xeneta, Peter Sand, mengatakan bahwa pengirim barang saat ini “berkuasa kuat” dalam negosiasi tersebut. “Banyak pengirim ingin mengamankan perjanjian terkait indeks untuk memastikan mereka tidak melewatkan penurunan tarif di masa mendatang. Dalam webinar baru-baru ini untuk pelanggan Xeneta, hampir seperempat peserta menjawab bahwa mereka mendaftar untuk penawaran 12 bulan terkait indeks. Satu dari lima lainnya mengungkapkan bahwa mereka mempersingkat kontrak jangka panjang baru mereka menjadi antara tiga hingga enam bulan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang diharapkan menjadi tren penurunan yang berkelanjutan. Fakta bahwa mereka dapat mengikuti strategi ini dengan jelas menunjukkan peningkatan kekuatan mereka di meja perundingan,” kata Sand.
Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence melihat ke belakang tarif dan melihat penurunan tarif sebagai keputusan strategis oleh operator peti kemas. Permulaan pandemi menunjukkan bahwa jalur peti kemas memiliki kekuatan dan keinginan untuk memangkas kapasitas untuk mencerminkan penurunan permintaan dan mendukung penggunaan kapal.
“Pada bulan September 2022, permintaan anjlok sekali lagi dan terus menurun selama sisa tahun 2022. Pengaturan struktural di pasar pada akhir tahun 2022 relatif tidak berubah dibandingkan tahun 2020, dengan demikian, operator harus diasumsikan masih memiliki kemampuan yang sama pada akhir tahun 2022 seperti yang mereka lakukan pada tahun 2020, untuk mengurangi kapasitas sejalan dengan jatuhnya permintaan,” kata Murphy.
Operator peti kemas telah memilih untuk tidak memotong kapasitas saat anjloknya permintaan terbaru dengan data pasar yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara permintaan dan kapasitas dalam beberapa bulan terakhir.
Meringkas keadaan pasar saat ini, Murphy berkata: “Ini hanya dapat dilihat sebagai pilihan dari pihak operator. Pilihan untuk membiarkan kelebihan kapasitas tetap ada, juga merupakan pilihan untuk memungkinkan pemanfaatan yang rendah, dengan demikian memungkinkan tarif angkutan terus turun, yang kita sebut sebagai: Perang harga.”