Sektor kapal peti kemas terus mencetak rekor baru meskipun terjadi penurunan volume dan tarif secara keseluruhan yang berkontribusi terhadap penurunan dramatis pendapatan dan laba bersih operator dalam jangka pendek. Dalam analisis terbarunya, kelompok perdagangan BIMCO menyoroti bahwa industri telah mencapai rekor kapasitas baru yang dikirimkan tahun ini dan berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kapasitas lebih dari seperempat pada akhir tahun 2025.
Niels Rasmussen, Kepala Analis Pelayaran di BIMCO mengatakan, “Pengiriman kapal peti kemas baru selama tujuh bulan pertama tahun ini mencapai rekor tertinggi baru 1,2 juta TEU pada tahun 2023, mengalahkan rekor sebelumnya yaitu 0,2 juta TEU. Karena daur ulang kapal tetap rendah, maka kapasitas armada telah tumbuh sebesar 4,3% sejak Januari.”
Pertumbuhan perusahaan terlepas dari penurunan dramatis pendapatan sektor ini saat ini. Maersk dan CMA CGM sebelumnya melaporkan pendapatan, masing-masing menyajikan prospek pasar yang lemah pada tahun 2023. Hari ini, Hapag-Lloyd juga melaporkan hasil keuangan dengan penurunan pendapatan sebesar 40% untuk paruh pertama tahun ini dan laba grup turun dua pertiga. CEO Rolf Habben Jansen menunjuk pada pemulihan yang lambat sambil mengatakan bahwa tarif pada beberapa rute masih tetap tidak realistis.
Hapag adalah salah satu kapal induk yang mulai menerima pengiriman kapal peti kemas ultra besar kelas barunya dengan kapal kedua dari enam kapal berkapasitas 23.664 TEU yang dikirim di Korea Selatan. OOCL dan MSC juga terus menerima kapal baru mereka, masing-masing dengan kapasitas lebih dari 24.000 TEU, sementara MSC dan lainnya juga menempatkan pesanan kapal baru lebih lanjut.
BIMCO mencatat, bagaimanapun, secara keseluruhan laju pesanan baru telah melambat sejak rekor tahun 2021, tetapi menurut Rasmussen, itu masih dua kali lipat dari tahun 2010-an. Sejauh ini pada tahun 2023, BIMCO menghitung bahwa sebanyak 1,3 juta TEU telah dipesan sehingga mendorong total buku pesanan menjadi 7,6 juta TEU pada bulan Maret dan turun hanya sedikit menjadi 7,2 juta TEU setelah pengiriman baru-baru ini. Secara global, industri pengapalan peti kemas saat ini memiliki lebih dari 5.800 kapal khusus “seluler sepenuhnya” menurut perhitungan dari Alphaliner. Mereka menetapkan kapasitas global lebih dari 27 juta TEU.
Jansen dari Hapag mengatakan kepada investor bahwa kendati terjadi penurunan volume saat ini, namun kapal-kapal baru akan beroperasi dengan memprediksi bahwa kapasitas akan melebihi permintaan pada tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Dia mengatakan bahwa proses steaming yang lambat dan beberapa tingkat pengikisan dapat membantu mengimbangi beberapa pertumbuhan kapasitas. Namun, menurut BIMCO, sektor ini akan menambah rekor 2,4 juta TEU tahun ini dan bahkan lebih tinggi 2,9 juta TEU pada tahun 2024. Kecepatan saat ini diperkirakan akan turun sedikit pada tahun 2025 menjadi 1,9 juta TEU, menandakan tiga tahun melebihi sebelumnya tinggi 1,7 juta TEU ditambahkan dalam satu tahun.
Rasmumsen mengatakan, “Kendati mendaur ulang kapal yang lebih tua, namun armada masih diperkirakan tumbuh sekitar 4,5 juta TEU antara awal 2023 dan awal 2025, meningkatkan kapasitas armada hampir 18%”. BIMCO menyoroti bahwa sementara total volume peti kemas global turun 4,3% pada paruh pertama tahun 2023, “jalur perdagangan jarak jauh dan regional yang sangat penting” meningkat pada kuartal kedua tahun 2023. Sementara permintaan industri secara keseluruhan hanya 3,1% lebih tinggi daripada di tahun 2019, BIMCO mencatat rute-rute utama 5,3% menjelang 2019 pada kuartal kedua 2023.
Sama seperti Hapag, BIMCO juga menunjukkan pertumbuhan di sisi pasokan sektor ini sebagai tantangan utama hingga tahun 2024. Seperti banyak operator utama, Hapag menunjukkan pengendalian biaya yang berkelanjutan karena mereka terus maju dengan strategi yang akan menambah kapasitas baru ke kapasitas pasar jenuh yang sudah berlebihan.