Para analis di Sea-Intelligence memperingatkan bahwa dengan permintaan global yang terus menurun dan operator sejauh ini mempertahankan kapasitasnya, utilisasi kapal akan tetap rendah. Lebih lanjut, mereka memperingatkan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas berarti bahwa tidak ada struktur untuk tarif angkutan utama. Hal ini terjadi bahkan sebelum serangan tonase baru dan peningkatan kapasitas diperkirakan akan mencapai segmen pengirim peti kemas pada tahun 2023.
Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence menyatakan dalam laporan terbaru mereka, “Permintaan global terus menurun, dan apakah kami menghitung pertumbuhan dalam TEU*Miles atau dalam persentase tahunan selama 2019. Satu hal yang sangat jelas, keseimbangan penawaran/permintaan berada di bawah banyak tekanan.”
Sea-Intelligence menuliskan data permintaan terbaru dari Container Trade Statistics (CTS) yang menunjukkan bahwa pada Agustus 2022, pertumbuhan tahunan selama 2019 berada di bawah tingkat yang terlihat pada 2019, yang berarti bahwa penggunaan kapal akan rendah, kecuali operator mengurangi kapasitas secara substansial.
Para analis melaporkan bahwa untuk mempertahankan tingkat kurs spot ultra-tinggi, utilisasi nominal di atas 92 hingga 93% perlu dipertahankan pada rute transpasifik, dengan ambang batas di Asia-Eropa menjadi 85%. Untuk layanan transpasifik, untuk sebagian tahun 2022, Sea-Intelligence menghitung bahwa utilisasi turun di bawah 90%, menjadi katalis untuk penurunan tarif pengiriman yang berkelanjutan. Pada bulan Agustus, mereka mencatat bahwa utilisasi melewati batas 90%, hanya saja, masih kurang dari ambang batas 92% untuk menunjukkan kenaikan tarif.
Analisis mereka sesuai dengan laporan tetap dari penurunan harga spot. Penurunan paling tajam terjadi pada rute Asia Pasifik – Pantai Barat AS, juga menyebar ke rute utama lainnya seperti Asia – Eropa. Sea-Intelligence menyatakan mereka mengharapkan persaingan harga antara operator untuk mengintensifkan lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang.
Di rute Asia-Eropa, mereka menyatakan bahwa utilisasinya semakin menurun belakangan ini. Utilisasi di Asia-Eropa yang mereka hitung telah secara konsisten berada di bawah ambang batas 85% untuk memicu kenaikan tarif, dan kendati utilisasi pada bulan Agustus naik menjadi 74% (dibandingkan dengan bulan Juli), namun rata-rata dua bulan bergulir yang mereka catat turun menjadi 73%.
“Data terbaru ini hanya menegaskan kembali apa yang telah terjadi sejak Musim Semi 2022, yaitu tidak ada dukungan struktural yang mendasari tarif tinggi di Transpacific dan Asia-Eropa,” Murphy menyimpulkan.
Alphaliner menyebutkan, dengan tingkat utilisasi yang sudah rendah, industri juga melihat buku pesanan kapal kontainer mencapai total 7,1 TEU. Mereka menyoroti bahwa puncak sebelumnya terjadi 14 tahun yang lalu pada 6,6 juta TEU.
“Sejumlah besar kapal kontainer besar baru akan siap pada saat permintaan stagnan,” Alphaliner memperingatkan dalam sebuah laporan di awal bulan. “Pasar bisa kesulitan menyerap semua kapal baru ini,” prediksi mereka.
Analis mencatat bahwa sebagian besar kapasitas baru akan memasuki pasar dalam dua tahun ke depan. Tahun lalu dan tahun ini, sekitar 1,1 juta TEU memasuki pasar setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, Alphaliner memperkirakan sekitar 2,3 juta TEU akan tiba tahun depan dan 2,8 juta TEU pada tahun 2024.
Tingkat utilisasi yang rendah saat ini dapat lebih diperburuk oleh kapasitas dramatis yang berasal dari kapal baru baru. Beberapa operator seperti Maersk mengatakan tonase baru mereka direncanakan sebagai pengganti kapal yang lebih tua, tetapi analis mulai berspekulasi di lingkungan saat ini jika akan ada terburu-buru untuk layup atau mungkin mempensiunkan kapal yang lebih tua untuk menyeimbangkan kembali pasar.